스마트파워(CREG, Smart Powerr Corp. )는 유가증권 매매 계약을 체결했다.

31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 25일, 스마트파워(이하 '회사')는 특정 구매자(이하 '구매자')와 유가증권 매매 계약(이하 '계약')을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 총 900,000주(이하 '주식')의 보통주를 주당 0.62달러에 발행하고 판매하기로 합의했다.

또한, 최대 2,340,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 발행하기로 했다.

사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 0.619달러로, 이는 주식의 구매 가격에서 0.001달러를 뺀 금액이다.사전 자금 조달 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 전량 행사 시 만료된다.계약에 따라 회사는 다음과 같은 사항에 동의했다.첫째, 계약 체결 후 7일 동안 어떠한 유가증권도 발행하지 않기로 했다.

둘째, 투자자에게 회사의 진술, 보증 또는 계약 위반으로 인한 손실에 대해 배상하기로 했다.

셋째, 계약 체결 후 30일 이내에 회사의 보통주 또는 자회사의 유가증권 발행 및 제공에 대해 구매자에게 참여할 권리를 부여하기로 했다.

이 제안은 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 2024년 8월 29일에 효력이 발생한 선반 등록 명세서(No. 333-281639)에 따라 이루어졌다.

이번 공모에서 발생하는 순수익은 약 194만 달러로, 회사는 이를 운영 자금 및 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.

사전 자금 조달 워런트는 행사 시 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 0.001달러이다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사 시 만료된다.

회사는 사전 자금 조달 워런트를 통해 4.99%의 지분 제한을 가진 투자자에게 투자 기회를 제공하고 있다.이번 계약은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

현재 회사는 2024년 12월 31일 기준으로 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확보함으로써 재무 안정성을 더욱 강화할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀