아메리칸액슬&매뉴팩처링홀딩스(AXL, AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INC )는 선순위 담보채권과 비담보채권의 가격을 결정하고 증액을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 아메리칸액슬&매뉴팩처링홀딩스(증권코드: AXL, 이하 AAM)는 자회사인 아메리칸액슬&매뉴팩처링이 2032년 만기 6.375% 선순위 담보채권(이하 '담보채권') 8억 5천만 달러와 2033년 만기 7.750% 선순위 비담보채권(이하 '비담보채권', 담보채권과 함께 '채권') 12억 5천만 달러의 가격을 결정했다고 발표했다.담보채권의 발행 규모는 이전에 발표된 8억 4천 3백만 달러에서 증액되었고, 비담보채권의 발행 규모는 이전에 발표된 6억 달러에서 증액되었다. 이번 발행은 2025년 10월 3일에 마감될 예정이다.담보채권은 발행자의 자산 대부분에 대해 우선 담보권을 확보하며, 기존 신용 계약을 보증하는 AAM 및 AAM의 자회사(발행자 제외)의 자산도 포함된다. 담보채권은 AAM과 그 자회사에 의해 무조건적으로 보증되며, 비담보채권도 동일하게 보증된다.발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 신용 계약에 따른 차입금과 현금을 활용하여, (i) 다우라이스 그룹 plc와의 사업 결합에 따른 현금 지급 및 관련 비용을 지불하고, (ii) 다우라이스의 기존 신용 시설에 대한 모든 미지급 차입금을 전액 상환하며 관련 비용과 프리미엄을 지불하고, (iii) 다우라이스의 특정 미지급 채권에 대한 지배권 변경 제안을 지원하고, (iv) 발행자의 2027년 만기 6.50% 채권을 전액 상환하고, 2028년 만기 6.875% 선순위 채권의 일부를 상환하며, (v) 나머지 금액은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.사업 결합이 채권 발행 마감과 동시에 이루어지지 않을 경우, 발행자는 담보채권 및 비담보채권 각각에 대해 현금을 분리된 에스크로 계좌에 예치할 예정이다. 이 에스크로 계좌는 담보채권 및 비담보채권의 발행 금액에 따라 설정된다.
세이버(SABR, Sabre Corp )는 2030년 만기 고정금리 채권을 발행하고 가격을 결정했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 세이버(세이버 코퍼레이션)는 자회사인 세이버 GLBL Inc.가 1,325,000,000달러 규모의 11.125% 고정금리 채권(이하 '담보 채권') 발행을 확대하고 가격을 결정했다고 발표했다.이는 기존에 발표된 975,000,000달러에서 350,000,000달러 증가한 금액이다.담보 채권의 발행은 2025년 6월 4일에 마감될 예정이다.담보 채권은 연 11.125%의 이자를 반기마다 지급하며, 2030년 7월 15일에 만기가 도래한다.담보 채권은 세이버 홀딩스 코퍼레이션과 세이버 GLBL의 신용 시설을 보증하는 각 자회사가 보증하며, 특정 예외를 제외하고 세이버 GLBL 및 보증인의 대부분 자산에 대해 우선 담보권이 설정된다.세이버는 담보 채권 판매로 발생한 순수익의 일부를 세이버 GLBL의 내부 대출 계약에 따른 미상환 차입금 상환에 사용할 계획이다.나머지 금액은 공개 시장에서 부채를 상환, 매입 또는 재구매하는 데 사용될 예정이다.이번 발행 확대와 관련하여 세이버 GLBL은 기존의 고정금리 채권에 대한 입찰 제안을 진행할 예정이다.담보 채권과 관련된 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 담보 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.담보 채권의 입찰 제안은 불법인 관할권에서는 제안으로 간주되지 않는다.입찰 제안의 전체 세부사항은 2025년 5월 20일자 구매 제안서에 포함되어 있다.세이버는 여행 분야에서 가장 큰 기회를 활용하고 복잡한 문제를 해결하는 선도적인 기술 회사이다.본사는 미국 텍사스주 사우스레이크에 있으며, 전 세계 160개국 이상에서 고객에게 서비스를 제공하고 있다.이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 1
