스카이워드스페셜티인슈어런스그룹(SKWD, Skyward Specialty Insurance Group, Inc. )은 신용 계약을 체결했고 보증 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 스카이워드스페셜티인슈어런스그룹의 자회사인 스카이워드서비스와 스카이워드언더라이터스에이전시가 바클레이스은행과 함께 신용 계약을 체결하고 보증 계약을 체결했다. 이 계약은 스카이워드스페셜티인슈어런스그룹이 아폴로 그룹 홀딩스 리미티드 인수와 관련하여 1억 5천만 달러의 회전 신용 시설을 포함하고 있으며, 이는 2억 5천만 달러로 증가할 예정이다.보증 계약에 따라 스카이워드서비스와 스카이워드언더라이터스에이전시는 스카이워드스페셜티인슈어런스그룹의 모든 의무를 보증한다. 이 계약은 대출자와 대출 기관 간의 관계를 명확히 하고, 대출 기관이 스카이워드스페셜티인슈어런스그룹에 대한 모든 대출 및 보증 의무를 이행할 수 있도록 보장한다. 또한, 계약의 조건에 따라 스카이워드스페셜티인슈어런스그룹은 모든 보증 의무를 이행해야 하며, 이는 대출 기관의 이익을 위해 보장된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
콜게이트파몰리브(CL, COLGATE PALMOLIVE CO )는 6억 유로 규모의 3.250% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 콜게이트파몰리브(이하 '회사')는 바클레이스 은행과 반코 빌바오 비스카야 아르헨타리아를 대표로 하는 여러 인수인들과 함께 6억 유로 규모의 3.250% 선순위 채권 발행 및 판매에 관한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2035년에 만기가 도래하며, 인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다. 또한, 회사와 인수인들은 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항을 제공한다.채권의 공개 발행은 2023년 10월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 이루어졌다.2025년 11월 5일, 회사는 채권의 공개 발행과 관련하여 2025년 11월 3일자의 증권 설명서 보충서를 SEC에 제출했다.이 채권은 2025년 11월 10일에 발행될 예정이며, 1992년 11월 15일자 신탁 계약에 따라 발행된다.인수 계약, 신탁 계약 및 채권의 형태는 각각 Exhibit 1.1, Exhibit 4.1 및 Exhibit 4.2로 제출되며, 본 문서에 참조로 포함된다.회사는 2025년 11월 10일에 만기되는 3.250% 선순위 채권을 발행하며, 이 채권의 이자는 매년 11월 10일에 지급된다. 첫 번째 이자 지급일은 2026년 11월 10일이다.채권의 발행은 2025년 11월 10일에 이루어지며, 이자 지급은 매년 후불로 이루어진다.회사는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공하는 호건 로벨스 US LLP로부터 법률 의견서를 받았다. 이 법률 의견서는 회사가 발행하는 채권이 적법하게 승인되었으며, 신탁 계약에 따라 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다고 명시하고 있다.회사는 이번 채권 발행을 통해 6억 유로의 자금을 조달할 계획이며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 현재 회사의 재무
질로우그룹(Z, ZILLOW GROUP, INC. )은 특정 캡드 콜 거래가 종료될 예정이다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 25일, 질로우그룹은 모건 스탠리 & 코 LLC, 시티은행, 바클레이스 은행 PLC, 그리고 JPMorgan 체이스 은행 뉴욕 지점과 각각 계약을 체결하여 회사와 각 거래처 간의 특정 캡드 콜 거래를 종료하고 해지할 예정이다.이러한 거래는 '캡드 콜'이라고 하며, 캡드 콜의 종료 및 해지를 '언와인드 거래'라고 한다.질로우그룹은 2019년 9월에 2026년 만기 1.375% 전환 우선채권 발행과 관련하여 캡드 콜을 체결하였으며, 이는 2024년 12월에 전량 정산됐다.언와인드 거래가 완료되면 질로우그룹은 남아 있는 캡드 콜 거래가 없게 된다.질로우그룹은 언와인드 거래와 관련하여 거래처로부터 총 310만 주의 클래스 C 자본 주식과 3,820만 달러의 현금을 받을 것으로 예상하고 있다.이는 질로우그룹의 클래스 C 자본 주식의 총량을 줄이는 효과가 있다.언와인드 거래와 관련하여 거래처는 질로우그룹의 클래스 C 자본 주식을 2차 시장에서 매매하거나 해당 주식과 관련된 다양한 파생 거래를 해지할 수 있다.현재 보고서에 포함된 미래 기대, 계획 및 전망에 대한 진술은 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있다.이러한 진술은 언와인드 거래와 관련된 예상 언와인드 금액 및 거래처의 잠재적 행동을 포함하나 이에 국한되지 않는다.'예상하다', '할 수 있다', '할 것이다', '믿다', '예상하다', '의도하다', '계획하다', '예측하다', '계속하다', '추정하다', '할 수 있다'와 같은 단어가 포함된 진술은 미래 예측 진술로 간주된다.실제 결과는 거래량 및 질로우그룹의 클래스 C 자본 주식의 시장 가격과 언와인드 거래의 완료와 관련된 다양한 중요한 요인으로 인해 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.또한, 질로우그룹의 2024년 12월 31일
라드넷(RDNT, RadNet, Inc. )은 1억 달러 규모의 증액 기간 대출을 확보해 인수 및 기업 이니셔티브 자금을 조달했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 라드넷(증권코드: RDNT)은 고품질의 비용 효율적인 고정형 외래 진단 영상 서비스 제공의 선두주자로서, 제3차 수정 및 재작성된 첫 번째 담보 신용 및 보증 계약(이하 '기존 신용 계약')에 대한 증액 수정안 제2호(이하 '제2 수정안')를 체결했다.제2 수정안에 따라 바클레이스 은행(Barclays Bank PLC)은 라드넷에 총 1억 달러 규모의 증액 기간 대출(이하 '2025 증액 기간 대출')을 제공하기로 약속했다.이 대출은 기존 신용 계약 하의 기존 기간 대출(이하 '기존 기간 대출')에 추가되어 형성된다.2025 증액 기간 대출의 만기일은 2031년 4월 18일로, 기존 신용 계약 하의 8억 6,840만 달러 잔액의 만기일과 일치한다.기간 대출에 대한 분기별 원금 상환액은 약 240만 달러로, 제2 수정안 체결 이전의 약 220만 달러에 비해 증가한다.신용 계약의 기타 모든 조건과 약속은 변경되지 않는다.2025 증액 기간 대출의 수익금은 향후 인수 및 기타 일반 기업 목적을 위해 사용될 예정이며, 이는 라드넷이 전국적인 영상 센터 네트워크 및 기술 플랫폼에서 전략적 성장 기회를 추구할 수 있는 추가적인 유연성을 제공한다.라드넷의 최고 재무 책임자(CFO)인 마크 스톨퍼는 "바클레이스 및 우리의 관계 은행과 기간 대출 대출자들의 지속적인 지원에 감사드린다. 이번 증액 자금 조달은 인수 기회 파이프라인을 실행할 수 있는 능력을 증가시키면서 보수적인 자본 구조를 유지할 수 있게 해준다. 약 1억 달러의 수익금은 2025년 3월 31일 기준으로 7억 1,700만 달러의 현금 잔고에 추가되어, 우리의 성장 전략을 추진하고 주주들에게 장기 가치를 창출할 수 있는 위치에 놓이게 한다"고 말했다.라드넷은 미국 내 독립적인 고정형 진단 영상 서비스 제공업체로, 401개의 외
필립스반호이젠(PVH, PVH CORP. /DE/ )은 2억 5천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 필립스반호이젠이 바클레이스 은행과 함께 신용 계약을 체결했다.이 계약은 총 2억 5천만 달러의 대출 약정을 포함하며, 이는 고위험 무담보 대출을 위한 지연 인출 기간의 대출 시설을 제공한다.계약 체결 당시 이 대출 시설은 인출되지 않았다. 신용 계약에 따른 대출의 가용성은 특정 관례적인 조건의 충족(또는 면제)에 따라 달라진다.대출은 2026년 2월 4일 이전에 최대 4회에 걸쳐 인출될 수 있으며, 각 경우 최소 5천만 달러의 대출 요건이 적용된다.필립스반호이젠은 이 자금을 운영 자본 또는 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.신용 계약에 따라 대출은 2026년 4월 3일에 만기가 되며, 상환은 필요 시 언제든지 벌금 없이 가능하다. 대출은 미국 달러로 이루어지며, 필립스반호이젠의 선택에 따라 기준 금리 또는 기간 SOFR 금리에 따라 연간 이자율이 결정된다.초기 적용 마진은 기간 SOFR 금리에 대해 1.125%, 기준 금리에 대해 0.125%로 설정된다.필립스반호이젠은 신용 계약에 따라 미사용 및 미결제 약정에 대해 약정 수수료를 지급해야 하며, 이는 계약 체결 후 91일째부터 시작된다. 신용 계약은 필립스반호이젠이 최대 순 레버리지 비율을 포함한 관례적인 긍정적 및 부정적 약속을 준수해야 한다.계약에는 미지급, 대표 및 보증의 중대한 부정확성, 약속 위반, 특정 파산 및 청산, 주요 채무에 대한 교차 기본 위반, 특정 중대한 판결, 1974년 직원 퇴직 소득 보장법과 관련된 특정 사건, 그리고 계약에서 정의된 대로의 지배권 변경과 같은 관례적인 기본 위반 사건이 포함된다. 이 신용 계약의 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 신용 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있으며, 여기서 참조된다.이 계약은 필립스반호이젠의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI
