텍스트론(TXT, TEXTRON INC )은 4.950% 채권을 발행하고 판매했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 31일, 텍스트론은 5억 달러 규모의 4.950% 채권을 발행하고 판매했다.이 채권은 2036년 3월 15일 만기되며, 텍스트론의 등록신청서(Form S-3, No. 333-269915)에 따라 발행됐다.이 등록신청서는 2023년 2월 22일자 관련 설명서와 2025년 10월 28일자 보충 설명서에 의해 보완됐다.텍스트론은 이 채권을 발행하기 위해 1999년 9월 10일자로 체결된 신탁계약(Indenture)을 기반으로 하여, 뉴욕 멜론 신탁회사가 신탁자로 지정됐다.텍스트론의 부사장 겸 재무 담당자인 스콧 헤그스트롬과 보조 비서인 제인 M. 도네건이 서명한 이 증명서는 텍스트론의 이사회가 2023년 12월 5일에 부여한 권한에 따라 발행됐다.이 채권의 이자는 2025년 10월 31일부터 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권의 원금은 2036년 3월 15일에 지급된다.텍스트론은 이 채권을 2,000달러 및 그 이상의 1,000달러 단위로 발행하며, 이자는 미국 달러로 지급된다.또한, 텍스트론은 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 이는 2035년 12월 15일 이전에 이루어질 수 있다.이 채권은 텍스트론의 신탁계약에 따라 유효하고 법적으로 구속력이 있는 의무로 간주된다.이 법적 의견서는 뉴욕주 법률과 델라웨어주 일반회사법에 따라 작성됐으며, 텍스트론은 이 의견서를 8-K 양식의 부록으로 제출하고, 설명서의 '법적 의견' 및 '법적 문제' 항목에 사용될 수 있도록 동의했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
니소스(NI, NISOURCE INC. )는 5.850% 채권을 발행하고 판매하는 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 니소스(니소스 주식회사)는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 키뱅크 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권과 함께 2055년 만기 5.850% 채권(이하 '채권')의 발행 및 판매에 관한 조건 계약을 체결했다.총 7억 5천만 달러의 원금이 발행될 예정이며, 이는 니소스의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-268084)에 따라 진행된다.조건 계약은 2017년 11월 30일에 체결된 인수 계약의 조항을 포함하고 있다.채권의 판매는 2025년 3월 27일에 완료되었으며, 채권은 2000년 11월 14일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.니소스는 채권 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 자본 지출, 운영 자금 및 기존 부채 상환에 사용할 계획이다.이 채권의 조건에 대한 요약은 본 보고서의 부록 4.1에 포함되어 있으며, 이 보고서에 참조된다.또한, 니소스는 등록신청서와 관련하여 부록 5.1을 제출하고 있다.채권의 이자 지급일은 매년 4월 1일과 10월 1일이며, 첫 이자 지급일은 2025년 10월 1일이다.이자 지급을 위한 기록일은 모든 채권이 전자 등록 형태로 존재할 경우, 해당 이자 지급일의 직전 영업일로 정해지며, 전자 등록 형태가 아닐 경우 매년 3월 15일과 9월 15일로 정해진다.니소스는 2055년 4월 1일에 원금 지급을 약속하며, 이자율은 연 5.850%이다.채권의 발행은 니소스의 법적 지위와 권한에 따라 이루어지며, 채권의 유효성은 뉴욕주 법률에 따라 보장된다.니소스는 채권 발행과 관련하여 필요한 모든 정부의 승인 및 인가를 확보했으며, 채권의 발행은 법적 요건을 충족한다.이 채권은 니소스의 고위험 무담보 채무로 분류되며, 채권의 발행은 2025년 3월 27일에 완료되었다.현재 니소스의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 예상된다.이 채권은
