세이버(SABR, Sabre Corp )는 세이버 GLBL이 특정 선순위 담보 채권에 대한 교환 제안을 발표했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 사우스레이크—2024년 11월 7일—세이버가 오늘 세이버 GLBL Inc.가 특정 11.250% 선순위 담보 채권(2027년 만기) 및 8.625% 선순위 담보 채권(2027년 만기)에 대한 교환 제안을 시작했다고 발표했다.

세이버 GLBL은 세이버의 완전 자회사로, 최대 5억 달러의 새로운 10.750% 선순위 담보 채권(2029년 만기)으로 교환할 예정이다.

교환 제안의 주요 목적은 기존 채권의 만기일을 2027년에서 2029년으로 연장하여 회사의 만기 프로필을 개선하는 것이다.새로운 채권의 총 발행 금액은 최소 2억 5천만 달러로 설정되어 있다.

교환 제안에 따라 수용되는 기존 채권의 각 시리즈는 우선 수용 수준에 따라 수용될 예정이다.

교환 제안의 조건은 비밀 제공 원형에 명시되어 있으며, 교환 제안은 2024년 12월 9일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하다.

교환 제안에 참여하는 기존 채권 보유자는 2024년 11월 21일 오후 5시까지 유효하게 기존 채권을 제출해야 하며, 이 시점 이후 제출된 기존 채권은 교환 제안에서 수용되지 않을 수 있다.

새로운 채권은 2029년 11월 15일에 만기가 되며, 연 10.750%의 이자를 지급한다.

세이버 GLBL은 기존 채권의 교환 제안과 동시에 약 3억 7천5백만 달러의 기존 담보 대출을 새로운 담보 대출로 교환할 기회를 제공하고 있다.

교환 제안은 기존 채권 보유자에게만 제공되며, 세이버는 교환 제안에 대한 추천을 하지 않는다.

이 보도 자료는 정보 제공을 위한 것이며, 새로운 채권을 구매하거나 판매하겠다는 제안이 아니다.세이버는 교환 제안의 조건을 충족하지 못할 경우 기존 채권을 수용하지 않을 수 있다.

세이버는 160개국 이상에서 고객에게 서비스를 제공하는 소프트웨어 및 기술 회사로, 여행 공급자와 구매자를 연결하는 혁신적인 제품과 차세대 기술 솔루션을 통해 여행 산업의 복잡한 문제를 해결하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀