프론티어그룹홀딩스(ULCC, Frontier Group Holdings, Inc. )는 스피릿 항공과의 합병 제안을 발표했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 29일, 스피릿 항공이 프론티어그룹홀딩스(이하 '회사')로부터 잠재적인 사업 결합 거래에 대한 제안을 받았다.

회사는 스피릿과의 초기 비공식 논의를 진행했으며, 거래 성사 시 4억 달러의 채무를 발행하고, 거래 종료 시 회사의 보통주 19%를 배분하는 제안을 했다. 이 제안은 스피릿의 채권자들에게 더 유리한 조건을 제공할 것으로 기대된다.

그러나 양측은 거래 구조, 가치 및 조건에 대한 합의에 도달하지 못했으며, 이러한 논의가 실제 거래로 이어질 것이라는 보장은 없다. 회사는 스피릿과의 잠재적 거래에 대해 추가적인 언급을 하지 않을 계획이다.

스피릿 항공은 2025년 1월 7일에 프론티어그룹홀딩스에 대한 제안서를 제출했으며, 이 제안은 스피릿의 채권자 및 주주를 위한 대안적인 구조조정 계획을 포함하고 있다. 제안서는 스피릿의 현재 구조조정 계획보다 더 유리한 조건을 제공할 것으로 보인다.

스피릿은 2024년 여름과 가을에 합의된 조건에 비해 제안서의 조건이 크게 하락했다고 주장하며, 5억 8천만 달러의 채무와 26.5%의 지분을 요구했던 과거의 합의와 비교해 현재 제안이 불충분하다고 밝혔다. 프론티어그룹홀딩스는 스피릿의 채권자들에게 4억 달러의 채무와 19%의 지분을 제공할 계획이며, 이 제안의 총 가치는 21억 6천만 달러 이상으로 추정된다.

그러나 스피릿은 이 제안이 채권자들에게 제공하는 가치가 현재의 구조조정 계획보다 낮다고 평가하고 있다. 스피릿은 현재의 계획이 채권자들에게 더 나은 회복률을 제공할 것이라고 주장하며, 프론티어의 제안이 실현 가능성이 낮다고 경고했다.

프론티어그룹홀딩스는 스피릿과의 거래가 이루어질 경우, 미국의 첫 번째 대규모 저비용 항공사가 될 것이라고 강조하며, 두 회사의 결합이 시장에서의 경쟁력을 높일 것이라고 주장하고 있다. 그러나 스피릿은 현재의 구조조정 계획을 통해 더 나은 재무 상태를 유지할 수 있을 것이라고 믿고 있으며, 프론티어의 제안이 실현 가능성이 낮다고 판단하고 있다.

스피릿은 이 제안이 채권자들에게 필요한 자금을 확보하는 데 실패할 것이라고 경고하며, 현재의 계획을 계속 진행할 것이라고 밝혔다. 현재 스피릿 항공은 2025년 1월 29일에 예정된 확인 청문회를 앞두고 있으며, 프론티어의 제안이 실현 가능성이 낮다고 판단하고 있다.

스피릿은 독립적인 재조정 계획을 통해 미래에 더 나은 위치를 차지할 수 있을 것이라고 믿고 있으며, 따라서 프론티어의 제안이 개선되지 않는 한, 스피릿은 현재의 계획을 계속 진행할 예정이다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀