서던코퍼(SCCO, SOUTHERN COPPER CORP/ )는 10억 달러 규모의 5.625% 선순위 채권을 발행했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 5일, 미네라 멕시코 S.A. de C.V.('미네라 멕시코' 또는 '회사')는 서던코퍼의 간접 자회사로서 2032년 만기 5.625% 선순위 채권을 총 10억 달러 규모로 가격을 책정했다.

이번 채권은 1933년 증권법에 따른 규칙 144A 및 규제 S에 따라 비등록 방식으로 발행된다.거래는 2025년 2월 12일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.

회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 (i) 자본 지출 및 (ii) 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

2032년 만기 5.625% 선순위 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 등록 요건의 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

본 8-K 양식의 현재 보고서에 포함된 정보는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 어떤 증권의 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.

1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있으며, 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받았음을 확인한다.



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미국증권거래소 공시팀