선네이션에너지(SUNE, SUNation Energy, Inc. )는 2억 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 선네이션에너지(증권 코드: SUNE)는 2025년 2월 27일, 특정 기관 투자자들과 1,739만 1,306주의 보통주 및 보통주에 대한 전환권을 포함한 증권 구매 계약을 체결했다.

이번 공모는 주당 1.15달러의 유효 구매 가격으로 진행되며, 총 2억 달러 규모의 등록 직접 공모로 진행된다.이번 등록 직접 공모는 두 차례에 걸쳐 진행될 예정이다.

첫 번째 마감은 2025년 2월 27일경에 이루어질 예정이며, 두 번째 마감은 주주총회에서 시리즈 A 및 B 전환권과 관련된 주식 발행 승인을 받은 후 진행된다.

이번 공모를 통해 선네이션에너지는 약 2억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 관련 비용을 공제하기 전의 금액이다.

첫 번째 마감에서 1,500만 달러의 수익을 포함하여, 두 번째 마감에서 500만 달러의 수익을 예상하고 있다. 선네이션에너지는 이번 공모를 통해 운영 자금, 전략적 거래, 특정 부채 의무의 지급 및 기타 일반 기업 목적을 위한 자금으로 사용할 예정이다.

시리즈 A 전환권의 행사가격은 주당 1.725달러로, 배당금, 분할 및 유사 사건에 대한 표준 조정이 적용된다.시리즈 B 전환권의 행사가격은 주당 2.875달러로, 마찬가지로 표준 조정이 적용된다.

두 전환권은 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년의 행사 기간을 가진다. 이번 공모는 2022년 9월 2일에 유효성이 인정된 등록신청서에 따라 진행되며, 모든 세부 사항은 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있다.

선네이션에너지는 지속 가능한 태양광 에너지 및 백업 전력 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 뉴욕, 플로리다, 하와이를 포함한 주요 시장에서 운영되고 있다.

이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.



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미국증권거래소 공시팀