링에너지(REI, RING ENERGY, INC. )는 고수익 운영 지역 확장을 위한 인수를 발표했다.
28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 텍사스주 우드랜즈 – 링에너지(뉴욕증권거래소: REI, 이하 '링' 또는 '회사')가 오늘 라임 록 리소스 IV, LP(이하 '라임 록')의 중앙 분지 플랫폼(Central Basin Platform, CBP) 자산을 1억 달러에 인수하기로 합의했다.
인수가는 관례적인 마감 조정에 따라 결정되며, 8천만 달러의 선불 현금, 1천만 달러의 9개월 후 지급될 현금, 그리고 최대 740만 주의 링 보통주로 구성된다.
이 거래의 효력 발생일은 2024년 10월 1일이며, 2025년 1분기 말까지 마감될 예정이다.
라임 록의 CBP 면적은 텍사스 앤드류 카운티에 위치하며, 대부분 링의 핵심 샤프터 레이크 운영과 직접 인접해 있다.
나머지 면적은 여러 수평 목표에 대한 잠재력이 있으며, 회사에 새로운 활성 플레이에 노출될 기회를 제공한다.
이 거래는 링이 기존 운영과 전략적으로 고품질 자산을 통합하고 운영 개선 및 시너지 창출을 통해 주주 가치를 창출할 수 있는 또 다른 기회를 나타낸다.
라임 록의 자산은 링이 역사적으로 CBP의 핵심 카운티에서 생산 자산을 통합하려는 목표의 중요한 대상이었다.
이 자산은 필드 수준 최적화 및 비용 절감의 즉각적인 기회를 추가하여 링의 운영 팀의 핵심 역량을 강화한다.거래의 주요 내용은 다음과 같다.
• 고수익 CBP 인수: 링의 주요 주당 재무 및 운영 지표에 긍정적인 영향을 미치며, 입증된 개발(PD) PV의 85% 미만으로 매력적으로 평가된다.
• 규모 확대 및 운영 시너지: 기존 CBP 운영을 확장하고 원활한 통합 및 비용 절감 기회를 식별한다.
• 의미 있는 조정된 자유 현금 흐름 생성: 낮은 감소율과 재투자율이 부채 감소를 가속화한다.
• 높은 수익률의 재고 포트폴리오 강화: 활성 개발 지역에서 우수한 경제성을 가진 입증된 드릴링 위치를 개선한다.
• 더 강력하고 회복력 있는 회사 창출: 링의 전통적인 퍼미안 통합자로서의 입지를 강화하고 운영 및 재무 기반을 강화한다.
링의 이사회 의장 겸 CEO인 폴 D. 맥키니는 "이번 거래는 고품질의 유가중 자산을 확보할 수 있는 독특한 기회다. 이번 발표는 링이 인수합병을 통해 주주 가치를 창출하는 입증된 전략의 또 다른 사례다. 이번 인수는 우리의 규모를 증가시킬 뿐만 아니라, 높은 수익률의 드릴링 위치 포트폴리오를 강화하고 부채 상환 능력을 가속화한다. 우리는 자산을 기존 운영에 신속하게 통합하고 거래로 제공된 수평 목표의 재고를 최적 개발하기 위해 우리의 광범위한 전문성을 적용할 것이다."라고 말했다.링은 2019년 이후 4번째 인수로, 총 약 9억 4천만 달러의 자산을 인수하게 된다.
이 거래는 링의 재무 및 운영 지표에 긍정적인 영향을 미치며, 2025년 조정된 EBITDA는 3천4백만 달러에 이를 것으로 예상된다.
링은 2025년 3월 5일에 2024년 4분기 및 연간 실적 발표를 예정하고 있으며, 3월 6일에는 컨퍼런스 콜을 통해 이번 거래와 2025년 전망에 대해 논의할 예정이다.
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미국증권거래소 공시팀
