퍼스트인터스테이트뱅크시스템(FIBK, FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC )은 7.625% 고정-변동 금리 후순위 채권 발행 가격을 발표했다.
6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 퍼스트인터스테이트뱅크시스템(증권코드: FIBK)은 1억 2,500만 달러 규모의 7.625% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')의 공모 가격을 발표했다.채권의 공모 가격은 원금의 100%로 책정됐다.
채권의 이자는 (i) 원발행일로부터 2030년 6월 15일까지 연 7.625%의 고정금리가 적용되며, 이는 반기마다 후불로 지급된다.
(ii) 2030년 6월 15일부터 만기일까지는 기준금리(예상 기준금리는 3개월 기간 SOFR)와 398bp의 스프레드를 더한 변동금리가 적용되며, 이는 분기마다 후불로 지급된다.이 채권은 규제 목적상 Tier 2 자본으로 적격하다.
이번 공모는 2025년 6월 10일에 마감될 예정이다. 키프 브루예트 & 우즈, A Stifel Company가 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있다. 회사는 이번 공모를 통해 약 1억 2,310만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료를 공제한 금액이다.
회사는 이번 공모로 얻은 순수익을 2020년 5.25% 고정-변동 금리 후순위 채권을 2025년 8월 15일에 상환하는 데 사용할 계획이며, 남은 자금은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다. 이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 필요하지 않은 주에서 채권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.
채권은 어떠한 규제 기관의 승인도 받지 않았으며, 이러한 기관이 제공하는 정보의 정확성이나 적절성에 대해서도 어떠한 의견도 제시하지 않는다. 회사는 이번 채권 발행과 관련하여 SEC에 등록된 서류를 통해 제공된 정보에 따라 투자자들에게 보다 완전한 정보를 제공할 예정이다.투자자들은 SEC 웹사이트를 방문하여 이러한 문서를 무료로 얻을 수 있다.
또한, 최종 투자설명서가 제공될 경우, 키프 브루예트 & 우즈에 요청하여 해당 문서를 받을 수 있다. 퍼스트인터스테이트뱅크시스템은 커뮤니티 뱅킹에 중점을 둔 금융 및 은행 지주회사로, 1971년에 설립되어 몬태나주 빌링스를 본사로 두고 있다.
현재 아리조나, 콜로라도, 아이다호, 아이오와, 캔자스, 미네소타, 미주리, 몬태나, 네브래스카, 노스다코타, 오리건, 사우스다코타, 워싱턴, 와이오밍 등 여러 주에서 은행 사무소를 운영하고 있으며, 온라인 및 모바일 뱅킹 서비스도 제공하고 있다.
회사의 은행 자회사인 퍼스트인터스테이트은행은 개인, 기업, 지방자치단체 및 기타 고객에게 포괄적인 은행 상품과 서비스를 제공하고 있다. 이 보도자료에 포함된 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래예측진술'로 간주된다.
이러한 진술은 예측적 성격을 가지며, '예상', '의도', '할 것이다'와 같은 용어로 식별된다.
이러한 미래예측진술은 현재의 기대, 가정 및 회사의 비즈니스에 대한 전망에 기반하고 있으며, 회사의 미래 성과나 결과를 보장하지 않는다.회사는 예상 날짜에 채권 발행을 완료하지 못할 수도 있다.
채권 발행이 완료되지 않거나 조건으로 완료될 수 있는 위험 및 기타 요인은 일반 시장 상황 및 회사의 공개 거래 증권의 시장 가격 변동성을 포함한다.
회사는 SEC에 제출한 최근 연례 보고서(Form 10-K) 및 이후의 정기 및 현재 보고서(Form 10-Q 및 8-K)에서 비즈니스에 대한 위험에 대한 추가 정보를 제공했다.
투자자들은 이러한 미래예측진술에 과도한 의존을 두지 않도록 주의해야 하며, 이러한 진술은 작성된 날짜에만 유효하며, SEC에 제출된 서류에 명시된 주의 사항에 의해 전적으로 제한된다.
회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사유로 인해 이 보도자료에 포함된 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
