아발론베이커뮤니티즈(AVB, AVALONBAY COMMUNITIES INC )는 4억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권을 발행했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 10일, 아발론베이커뮤니티즈(이하 '회사')가 2035년 만기 5.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행 완료했다.

이번 채권 발행은 2025년 6월 30일자의 증권 등록서(파일 번호 333-277313)에 따라 이루어졌으며, 해당 등록서는 2024년 2월 23일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력을 발생했다.

채권의 이자는 2025년 7월 10일부터 발생하며, 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 지급된다.

채권의 만기는 2035년 8월 1일로 설정되어 있으며, 회사는 조기 상환할 수 있는 권리를 보유한다.

채권의 발행과 관련하여 회사는 웰스파고 증권, 바클레이스 캐피탈, 스코샤 캐피탈(미국), 트루이스트 증권과 함께 인수 계약을 체결했다.

회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

이 자금은 상환할 채무, 주거 커뮤니티 개발 및 인수, 구조적 투자 프로그램에 대한 투자 자금으로 활용될 수 있다.회사는 채권 발행으로부터 발생하는 순수익 약 3억 9,390만 달러를 예상하고 있다.

또한, 회사는 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 굿윈 프로터 LLP의 의견서를 포함하여, 모든 관련 문서와 함께 SEC에 제출했다.

이번 채권 발행은 회사의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀