엑셀브랜즈(XELB, XCel Brands, Inc. )는 260만 달러 규모의 공모 및 동시 경영진 주도 사모 발행 가격을 발표했다.
7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 1일, 뉴욕 (GLOBE NEWSWIRE) - 엑셀브랜즈(NASDAQ: XELB)는 사회적 책임을 중시하는 라이브 커머스 중심의 브랜드를 구축하는 선도적인 미디어 및 소비재 회사로, 2,181,818주를 주당 1.10달러에 공모하는 가격을 발표했다.
동시 사모 발행에서 회사는 CEO인 로버트 D'로렌을 포함한 특정 내부자에게 주당 1.36달러에 총 145,147주의 비등록 주식을 발행하고 판매하기로 합의했다. 이는 2025년 7월 31일의 회사 보통주 종가와 동일한 가격이다.
이번 공모의 마감은 2025년 8월 4일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다. 공모와 동시 사모 발행에서의 총 수익은 배치 대행 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전 약 260만 달러에 이를 것으로 예상된다.
회사는 이번 공모에서의 순수익을 브랜드 개발 및 출시, 운영 자본 및 일반 기업 목적, 미지급금 지급에 사용할 계획이다. 상기 증권은 2025년 7월 31일에 SEC에 의해 효력이 발생한 수정된 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.
이번 공모는 효력이 있는 등록신청서의 일부인 설명서에 의해서만 이루어진다. 동시 사모 발행에서 발행되는 주식은 1933년 증권법의 4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 제공되며, 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.
최종 설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 맥심 그룹 LLC에 연락하여 요청할 수도 있다. 이 보도 자료는 상기 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 필요하기 전에 이루어질 수 없다.
엑셀브랜즈에 대하여 엑셀브랜즈(NASDAQ: XELB)는 브랜드 의류, 신발, 액세서리, 고급 보석, 가정 용품 및 기타 소비재의 디자인, 라이센스, 마케팅, 라이브 스트리밍 및 소셜 커머스 판매에 참여하는 미디어 및 소비재 회사이다. 엑셀은 2011년에 쇼핑, 엔터테인먼트 및 소셜 미디어를 소셜 커머스로 재구상하겠다는 비전을 가지고 설립되었다.
엑셀은 할스턴, 주디스 립카, C. 원더 브랜드를 소유하고 있으며, 크리스티 브링클리와의 협업 브랜드인 타워힐, 로이드 보스턴의 LB70, 세자르 밀란의 Trust. Respect. Love, 제마 스태포드의 제마메이드, 코코 로차와의 개발 중인 브랜드를 포함한 여러 브랜드를 보유하고 있다. 엑셀은 또한 롱아버거 브랜드를 롱아버거 라이센싱 LLC에 대한 지배적 지분을 통해 소유 및 관리하고 있다.
엑셀은 고객이 쇼핑하는 모든 곳에서 제품을 판매하는 현대적인 소비재 판매 전략을 선도하고 있으며, 인터랙티브 TV, 디지털 라이브 스트리밍 쇼핑, 소셜 커머스, 오프라인 소매업체 및 전자상거래 채널을 통해 브랜드 제품을 홍보 및 판매하고 있다. 회사의 브랜드는 라이브 스트리밍 및 디지털 채널을 통해 50억 달러 이상의 소매 매출을 기록했으며, 20,000시간 이상의 콘텐츠 제작 시간을 포함하고 있다.
뉴욕시에 본사를 두고 있는 엑셀브랜즈는 라이브 스트리밍, 제작, 머천다이징, 디자인, 마케팅, 소매 및 라이센스 분야에서 풍부한 경험을 가진 경영진 팀에 의해 이끌어지고 있다. 자세한 내용은 www.xcelbrands.com을 방문하면 된다.
미래 예측 진술이 보도 자료에는 역사적 사실이 아닌 특정 진술이 포함되어 있으며, 이는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항의 의미 내에서 미래 예측 진술이다. 이러한 미래 예측 진술은 엑셀브랜즈가 제공하는 서비스 및 운영하는 시장, 그리고 엑셀브랜즈의 예상 미래 결과에 대한 특정 진술을 포함한다. 이러한 미래 예측 진술은 일반적으로 “믿다”, “프로젝트하다”, “기대하다”, “예상하다”, “추정하다”, “의도하다”, “전략”, “미래”, “기회”, “계획”, “할 수 있다”, “해야 한다”, “할 것이다”, “될 것이다”, “계속할 것이다”, “결과가 있을 것이다” 및 유사한 표현으로 식별된다.
미래 예측 진술은 설명을 위한 예시로 제공되며, 현재의 기대와 가정에 기반한 예측 및 기타 미래 사건에 대한 진술로, 실제 결과가 예상 결과와 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성에 노출되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 일반적인 경제, 정치 및 비즈니스 조건, 본 공모의 “위험 요소”에 명시된 요인 및 SEC에 대한 정기적인 제출물에서 식별된 요인이 포함된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
