S&P글로벌(SPGI, S&P Global Inc. )은 2025년 12월 4일 신규 채권을 발행하고 등록권 계약을 체결했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 S&P글로벌이 2025년 12월 4일에 6억 달러 규모의 4.250% 만기 2031년 및 4억 달러 규모의 4.800% 만기 2035년 채권을 발행했다.

이 채권은 S&P글로벌의 자회사인 스탠다드 앤드 푸어스 금융 서비스 LLC가 무담보로 보증한다.

이번 발행은 2025년 12월 1일에 체결된 구매 계약에 따라 이루어졌으며, 초기 구매자들은 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, HSBC 증권(미국) 등이다.

S&P글로벌은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 이는 인수합병 자금, 부채 상환, 자본 지출, 운영 자금, 기타 의무 이행 또는 자사 주식 매입 등을 포함할 수 있다.

채권의 조건은 2015년 5월 26일에 체결된 기본 계약서에 따라 규정되며, 이 계약서는 2025년 12월 4일에 체결된 제10차 보충 계약서에 의해 보완된다.각 채권 시리즈는 보증인에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.

S&P글로벌은 이번 채권 발행과 관련하여 등록권 계약을 체결했으며, 이는 초기 구매자들에게 등록권을 제공하는 내용을 담고 있다.

등록권 계약에 따르면, S&P글로벌은 초기 구매자들에게 교환 증권을 제공하기 위한 등록신청서를 제출할 의무가 있다.등록권 계약의 주요 내용은 다음과 같다.

첫째, S&P글로벌은 교환 등록신청서를 제출하고, 둘째, 초기 구매자들은 등록신청서에 따라 교환 증권을 받을 수 있는 권리를 가진다.셋째, 등록신청서가 유효한 경우, 초기 구매자들은 교환 증권을 받을 수 있다.

S&P글로벌은 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.

현재 S&P글로벌의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀