오큐겐(OCGN, Ocugen, Inc. )은 2천 2백 5십만 달러 규모의 보통주 공모 가격을 발표했다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 21일, 펜실베이니아주 말번 - 오큐겐(증권 코드: OCGN)은 오늘 1주당 1.50달러의 가격으로 1,500만 주의 보통주를 공모하는 언더라이팅 공모의 가격을 발표했다.

이번 공모를 통해 총 2천 2백 5십만 달러의 총 수익이 예상되며, 이는 수수료 및 오큐겐이 지급해야 할 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.

공모는 2026년 1월 22일경에 마감될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.이번 공모에서 판매되는 모든 증권은 오큐겐이 제공한다.

자금 조달은 RTW Investments가 주도하며, 신규 및 기존 투자자들이 추가로 참여한다. 오큐겐은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영, 자본 지출, 운영 자본 및 일반 관리 비용에 사용할 계획이다. 오펜하이머 & 코는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하고 있다. 이번 공모는 2024년 4월 18일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록 명세서(파일 번호: 333-278774)에 따라 이루어지며, 해당 등록 명세서는 2024년 5월 1일에 효력이 발생했다.증권은 등록 명세서의 일부인 설명서 및 설명서 보충을 통해서만 제공될 수 있다.

공모와 관련된 조건을 설명하는 설명서 보충이 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.

설명서 보충 및 공모와 관련된 기본 설명서의 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인하거나 오펜하이머 & 코에 연락하여 받을 수 있다.

연락처: 오펜하이머 & 코, 주식 공모 부서, 85 Broad Street, 26층, 뉴욕, NY 10004, 전화: (212) 667-8055, 이메일: EquityProspectus@opco.com. 이 보도 자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 상태에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.

우리의 혁신적인 수정 유전자 치료 플랫폼은 여러 유전자 네트워크의 불균형으로 인해 발생할 수 있는 복잡한 질병을 해결할 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

현재 우리는 유전성 망막 질환 및 전 세계 수백만 명에게 영향을 미치는 실명 질환에 대한 프로그램을 개발 중이다.

이러한 질환에는 망막색소변성증, 스타가르트병, 지리적 위축 등이 포함된다. 이 보도 자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 위험과 불확실성을 수반한다.

이러한 미래 예측 진술은 공모 완료 시점 및 예상 수익 사용에 대한 오큐겐의 기대를 포함하나 이에 국한되지 않는다.

우리는 "예측", "신뢰", "잠재적", "제안된", "계속", "추정", "예상", "계획", "의도", "할 수 있다", "할 것이다", "해야 한다" 등의 용어를 사용하여 이러한 미래 예측 진술을 식별할 수 있다.

이러한 진술은 실제 사건이나 결과가 현재의 기대와 다를 수 있는 여러 중요한 요인, 위험 및 불확실성에 따라 달라질 수 있다.이러한 위험 및 불확실성은 SEC에 제출한 정기 보고서에서 자세히 설명되어 있다.

이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술은 발표일 기준으로만 유효하며, 법률에서 요구하는 경우를 제외하고는 새로운 정보, 미래 사건, 상황 변화 등을 반영하기 위해 공개적으로 업데이트할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀