8일 종가 기준일 경우 조달 규모 37조원 전망...공모가 9일(현지시간) 오후 최종 확정
블룸버그통신은 8일(현지시간) 소식통을 인용, 이번 ADR 공모에 글로벌 장기투자 펀드와 기술 분야 전문 펀드, 국부펀드, 아시아 전문 글로벌 투자자 등의 수요가 대거 몰렸다며 이같이 전했다.
이같은 흥행 성공에 SK하이닉스 주가는 8% 넘게 급등 중이다.
이 통신은 이번 주 초 ADR 공모에 청약 물량의 몇 배가 몰렸다고 보도했으나 마감 후 공모 물량은 이같은 예측을 훨씬 뛰어넘는 것이다.
청약 대금 기준으로 약 1715억달러(약 260조원)에 달하는 자금이 몰렸다고 전했다. 공모 주관사들은 공모가는 9일 오후 중 확정된다.
만일 공모가가 8일 SK하이닉스 종가(207만6000원) 기준으로 정해지면 조달 규모는 245억달러(약 37조1400억원)가 된다. 이는 알리바바(250억달러)에 이어 외국기업 미국 상장 역대 2위 규모가 될 전망이다.
처음 290억달러 안팎으로 거론되던 조달 규모가 줄어든 것은 SK하이닉스 주가가 하락했기 때문이다.
SK하이닉스 주가는 지난달 25일 300만2000원(장중 기준)으로 사상 최고가를 찍은 뒤 하락세로 돌아섰다. 반도체 쏠림 현상에 대한 우려가 주된 이유로 작용했다.
베일리 기포드, 코튜 매니지먼트, 시추에이셔널 어웨어니스 파트너스 등은 최대 70억달러 규모의 ADR을 사겠다는 의사를 밝힌 바 있다.
뱅크오브아메리카(BofA), 씨티, 골드만삭스, JP모건체이스가 대표 주관사를 맡았고, 9개 증권사가 추가로 참여했다.
SK하이닉스 ADR은 10일 나스닥 글로벌셀렉트마켓에서 종목명 'SKHYV'로 임시거래를 시작하며, 13일부터 정규거래로 전환된다.
이성구 전문위원 ttintl1317@beyondpost.co.kr
