자이버사쎄라퓨틱스(ZVSA, ZyVersa Therapeutics, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 재무 자문 계약을 체결했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 5일, 자이버사쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 기존의 주식 매수권 보유자들과 주식 매수권 행사 유도 제안서(이하 '유도 제안서')를 체결했다.

이 유도 제안서는 (i) 199,950주에 해당하는 시리즈 A 보통주 매수권, (ii) 139,950주에 해당하는 시리즈 B 보통주 매수권, (iii) 392,000주에 해당하는 시리즈 A-1 보통주 매수권, (iv) 86,600주에 해당하는 시리즈 B-1 보통주 매수권을 포함한 기존 매수권을 보유한 특정 보유자들과의 계약이다.이들 기존 매수권은 2023년 12월 11일 및 2024년 8월 2일에 발행됐다.

시리즈 A 및 B 매수권의 행사 가격은 주당 12.50달러이며, 시리즈 A-1 및 B-1 매수권의 행사 가격은 주당 3.46달러이다.

유도 제안서에 따라 보유자들은 기존 매수권을 현금으로 행사하기로 합의했으며, 행사 가격은 주당 2.06달러로 인하됐다.회사는 보유자들에게 기존 매수권 행사에 대한 대가로 새로운 매수권을 발행할 예정이다.

이 새로운 매수권은 기존 매수권 행사에 따라 발행된 보통주 수의 200%에 해당하는 주식을 매수할 수 있는 권리를 부여한다.

새로운 시리즈 A-2 매수권은 1,637,000주에 해당하며, 행사 기간은 최초 행사일로부터 5년이다.

회사는 A.G.P./Alliance Global Partners(이하 'AGP')와 재무 자문 계약을 체결했으며, AGP는 회사의 재무 자문 역할을 수행하게 된다.이 계약에 따라 회사는 AGP에게 110,000달러의 현금 수수료를 지급할 예정이다.

모든 기존 매수권이 완전히 행사될 경우, 회사는 약 170만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 운영 자금 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.유도 제안서에 따라 발행되는 보통주 주식은 주주 승인에 따라 발행될 예정이다.회사는 2024년 12월 20일 이전에 S-3 양식으로 등록신청서를 제출할 예정이다.

유도 제안서, 재무 자문 계약 및 새로운 매수권의 형태는 각각 10.1, 10.2 및 4.1로 첨부되어 있다.이 계약의 조건은 전적으로 해당 문서에 명시된 내용에 따라 해석된다.

또한, 회사는 AGP에게 발생하는 비계좌 비용을 최대 10,000달러까지 환급하기로 합의했다.

회사는 A.G.P.와의 재무 자문 계약을 통해 자금을 조달하고, 자본 재구성 및 구조 조정에 대한 조언을 받을 예정이다.이 계약의 기간은 2024년 11월 8일까지이다.

A.G.P.는 회사의 자금 조달 및 기타 유사한 사항에 대해 독점적으로 조언을 제공할 예정이다.

회사는 A.G.P.에게 자금 조달의 총 수익의 6.5%에 해당하는 현금 수수료를 지급할 예정이다.

이 계약에 따라 회사는 A.G.P.를 면책하고, A.G.P.의 고의적 과실이나 중대한 위법행위가 아닌 한 A.G.P.에 대한 책임을 지지 않기로 했다.

현재 회사는 자금 조달을 통해 운영 자금을 확보하고 있으며, AGP와의 계약을 통해 향후 자본 조달에 대한 전략을 수립할 예정이다.

이러한 계약 체결은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀