포럼에너지테크놀러지스(FET, FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. )는 1억 달러 규모의 선순위 담보 채권을 발행했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 11일, 텍사스 휴스턴 – 포럼에너지테크놀러지스(증권 코드: FET)는 2024년 11월 8일에 1억 달러 규모의 10.5% 선순위 담보 채권 발행을 완료했고, 이 채권은 2029년 11월에 만기가 된다. 액면가로 발행됐다.

이번 발행에서 발생한 순수익은 현금과 함께, 바리펌 에너지 서비스 인수와 관련하여 발행된 판매자 대출의 모든 미상환 금액을 상환하는 데 사용되었으며, 2025년 만기 9.000% 전환 선순위 담보 노트(이하 '2025 노트')의 전액 상환에도 사용됐다.

포럼에너지는 2025 노트의 약정에 따른 의무를 이행했으며, 이 노트는 2024년 12월 8일에 상환될 예정이다.

포럼에너지의 사장 겸 CEO인 닐 룩스는 "올해 초에 제시한 전략 계획을 이행하기 위해 팀이 열심히 노력한 결과에 매우 기쁘다. 이번 발행은 우리의 재무 상태를 강화할 뿐만 아니라 전통적인 인수합병 및 자사주 매입 형태의 전략적 투자에 대한 유연성을 제공한다. 그러나 우리는 순부채를 줄이고 보수적인 순레버리지를 유지하는 데 계속 집중할 것이다"라고 말했다.

ABG Sundal Collier는 이번 발행의 단독 관리자 및 북런너로 활동했다. 포럼에너지는 기븐, 던 & 크러처 LLP 및 스키오트 법률사무소가 법률 자문을 제공했다. ABG는 위크보그 레인 법률사무소의 법률 자문을 받았다.

포럼에너지는 석유, 천연가스, 산업 및 재생 에너지 산업에 서비스를 제공하는 글로벌 제조 회사이다. 텍사스 휴스턴에 본사를 두고 있는 포럼에너지는 고객의 운영 안전성, 효율성 및 환경 영향을 개선하기 위한 부가가치 솔루션을 제공한다. 자세한 정보는 www.f-e-t.com을 방문하면 확인할 수 있다.

경고문: 본 보도자료에 포함된 역사적 사실이 아닌 진술은 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이다. 미래 예측 진술에는 '예상하다', '믿다', '추정하다', '기대하다', '의도하다', '가능성', '계획하다', '프로젝트하다', '할 수 있다', '해야 한다', '할 것이다'와 유사한 단어 및 구문이 포함된다.

본 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 실제 결과가 다를 수 있는 수많은 위험, 불확실성 및 가정을 포함한다. 알려진 주요 위험에 대한 추가 정보는 포럼에너지의 최근 연례 보고서(Form 10-K) 및 분기 보고서(Form 10-Q)를 신중히 읽고 고려해야 한다. 이러한 보고서는 증권거래위원회 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있다. 각 미래 예측 진술은 특정 진술의 날짜에만 해당하며, 포럼에너지는 법률에 의해 요구되지 않는 한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀