메이서리치(MAC, MACERICH CO )는 5억 달러 규모의 주식 공모 프로그램을 개시했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 메이서리치가 2024년 11월 12일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보충 설명서에 따르면, 회사는 최대 5억 달러 규모의 보통주를 발행하고 판매할 수 있는 '시장 내' 공모 프로그램(ATM 프로그램)을 시작했다.

이 프로그램에 따라 메이서리치는 J.P. Morgan Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp., TD Securities (USA) LLC와 함께 주식 판매를 위한 주식 배급 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 메이서리치는 판매 대리인으로서 주식 판매를 진행할 수 있으며, 판매 대리인에게는 판매된 주식의 총 수익의 2%를 초과하지 않는 수수료가 지급된다.

회사는 주식 판매의 순수익을 운영 파트너십인 메이서리치 파트너십, L.P.에 기여할 예정이다.운영 파트너십은 이 순수익을 사용하여 부채를 상환하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

메이서리치는 주식 판매의 실제 여부는 시장 상황, 주식 거래 가격, 자본 필요성 등 다양한 요인에 따라 결정될 것이라고 밝혔다.

또한, 메이서리치는 2021년 3월 26일에 체결된 이전 ATM 프로그램을 2024년 9월 30일에 완전히 활용했으며, 더 이상 활성화되지 않는다.

이 보충 설명서는 메이서리치의 등록신청서(Form S-3)와 함께 제출되었으며, SEC에 의해 2023년 8월 4일에 등록됐다.

이와 관련하여 메이서리치의 법률 자문인 Venable LLP는 주식의 합법성에 대한 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.

메이서리치의 현재 재무 상태는 이러한 공모 프로그램을 통해 자본을 조달하고 부채를 관리할 수 있는 기회를 제공받고 있으며, 이는 향후 기업의 성장 가능성을 높일 수 있는 중요한 요소로 작용할 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀