뉴웰브랜드(NWL, NEWELL BRANDS INC. )는 6.375% 및 6.625% 노트를 발행했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 뉴웰브랜드가 2030년 만기 6.375% 노트와 2032년 만기 6.625% 노트를 각각 7억 5천만 달러와 5억 달러 규모로 발행했다.

이 노트들은 2024년 10월 29일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수인은 J.P. 모건 증권 LLC다.

노트는 2014년 11월 19일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 이후 2024년 11월 13일에 체결된 첫 번째 보충 계약과 두 번째 보충 계약에 의해 보완됐다.

노트의 발행은 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반 회사법에 따라 유효하고 구속력 있는 의무로 간주된다.

이 노트들은 뉴웰브랜드의 선순위 무담보 채무로, 회사와 그 자회사가 추가 채무를 발생시키거나 보증하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.

또한, 특정 조건이 충족될 경우, 회사는 모든 미지급 노트를 101%의 현금 가격으로 재구매할 의무가 있다.

이 노트들은 2024년 11월 13일에 발행되었으며, 이자 지급일은 매년 5월 15일과 11월 15일이다.이자율은 각각 6.375%와 6.625%로 설정됐다.

이 노트들은 뉴웰브랜드의 자산 및 자회사의 자산에 대한 담보가 없으며, 회사의 자산을 매각하거나 자산을 담보로 제공하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.

또한, 회사는 자산 매각으로 발생한 순수익을 사용하여 노트를 상환할 수 있는 의무가 있다.

현재 뉴웰브랜드의 재무상태는 안정적이며, 발행된 노트의 총액은 1,250억 달러에 달한다.



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미국증권거래소 공시팀