퍼스트와치레스토랑그룹(FWRG, First Watch Restaurant Group, Inc. )은 800만 주 공모주를 발행하는 계약을 체결했다.
13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 퍼스트와치레스토랑그룹은 골드만삭스와 공동으로 800만 주의 보통주를 발행하는 인수계약을 체결했다.
주당 가격은 19.76달러로 책정되었으며, 판매주주들은 추가로 120만 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.
이번 공모는 2024년 11월 13일에 마감되었으며, 회사는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않았고, 수익금도 받지 않는다.
이번 공모는 2022년 11월 7일에 제출된 등록신청서에 포함된 투자설명서의 보충서에 따라 진행되며, 해당 등록신청서는 2022년 11월 7일에 미국 증권거래위원회에 최초 제출되었다.
인수계약에는 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 판매주주가 인수자에게 주식을 판매하는 조건과 면책 및 기여 의무가 포함되어 있다.인수계약의 사본은 본 문서의 부록 1.1로 제출되었다.위의 설명은 해당 부록을 참조하여 전체적으로 확인할 수 있다.
이번 공모의 가격은 주당 19.95달러로 설정되었으며, 인수자들은 800만 주의 보통주를 구매할 예정이다.판매주주들은 다음과 같은 주식 수를 보유하고 있다.
- Advent International GPE VIII Limited Partnership: 479,456주
- Advent International GPE VIII-B Limited Partnership: 1,462,384주
- Advent International GPE VIII-B-1 Limited Partnership: 520,408주
- Advent International GPE VIII-B-2 Limited Partnership: 388,024주
- Advent International GPE VIII-B-3 Limited Partnership: 605,904주
- Advent International GPE VIII-C Limited Partnership: 238,856주
- Advent International GPE VIII-D Limited Partnership: 204,280주
- Advent International GPE VIII-F Limited Partnership: 60,536주
- Advent International GPE VIII-H Limited Partnership: 536,312주
- Advent International GPE VIII-I Limited Partnership: 498,704주
- Advent International GPE VIII-J Limited Partnership: 490,080주
- Advent International GPE VIII-A Limited Partnership: 1,124,632주
- Advent International GPE VIII-E Limited Partnership: 227,496주
- Advent International GPE VIII-G Limited Partnership: 385,848주
- Advent International GPE VIII-K Limited Partnership: 229,952주
- Advent International GPE VIII-L Limited Partnership: 208,984주
- Advent Partners GPE VIII Limited Partnership: 17,696주
- Advent Partners GPE VIII-A Limited Partnership: 21,264주
- Advent Partners GPE VIII Cayman Limited Partnership: 110,288주
- Advent Partners GPE VIII-A Cayman Limited Partnership: 14,712주
- Advent Partners GPE VIII-B Cayman Limited Partnership: 174,184주
이번 공모를 통해 퍼스트와치레스토랑그룹은 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 성장 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대된다.
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미국증권거래소 공시팀
