스피릿에어라인(SAVE, Spirit Airlines, Inc. )은 2025년 만기 채권 관련 동의 요청을 시작했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 스피릿에어라인이 2025년 만기 8.00% 선순위 담보 채권(이하 '2025년 채권')에 대한 동의 요청(이하 '동의 요청')을 시작했다.

동의 요청의 목적은 2025년 채권을 규율하는 계약에서 특정 파산 원격 조항을 제거하기 위한 동의를 구하는 것이다.

여기에는 (i) 2020년 9월 17일자로 스피릿 IP 케이맨 리미티드 및 스피릿 로열티 케이맨 리미티드(이하 '공동 발행자')와 스피릿, 스피릿 파이낸스 케이맨 1 리미티드(이하 '홀드코 1'), 스피릿 파이낸스 케이맨 2 리미티드(이하 '홀드코 2')가 보증인으로, 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션이 수탁자 및 담보 관리자로 참여하는 계약(이하 '신탁 계약')이 포함되며, 2022년 11월 17일자로 개정된 첫 번째 보충 신탁 계약이 있다.

(ii) 공동 발행자, 스피릿, 홀드코 1 및 홀드코 2와 윌밍턴이 예치기관(이하 '예치기관')으로 참여하는 2020년 9월 17일자 담보 대리인 및 계좌 계약이 포함된다.

(iii) 공동 발행자, 홀드코 1 및 홀드코 2와 담보 대리인 간의 2020년 9월 17일자 담보 계약이 포함된다.

또한, 동의 요청은 수탁자에게 특정 지시 및 권한을 부여하여 관련 문서의 수정 사항을 실행하고 전달하며, 공동 발행자 또는 회사가 요청하는 모든 조치를 취할 수 있도록 하는 동의를 구할 것이다.

현재로서는 2025년 채권의 발행 잔액의 78.6% 이상을 보유한 유익 소유자들이 2024년 11월 17일자로 체결된 구조조정 지원 계약에 서명했으며, 이는 그들이 제안된 수정 사항에 동의해야 함을 요구한다.

각 공동 발행자, 홀드코 1 및 홀드코 2는 동의 요청 완료 후 구조조정 지원 계약의 당사자가 되기 위해 회사 확인서를 실행하고 전달할 예정이다.

제안된 수정 사항이 반영된 후, 스피릿은 추가 회사 당사자들이 뉴욕 남부 지방법원에서 스피릿과 함께 파산 신청을 시작하고, 스피릿과 추가 회사 당사자들의 파산 사건을 공동 관리하기 위한 신청서를 제출할 것으로 예상하고 있다.

이 현재 보고서는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 등록자가 정보가 증권 거래법에 따라 '제출된' 것으로 간주되거나 증권법에 따라 제출된 문서에 참조로 통합되지 않는 한 그러하다.

이 현재 보고서는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권 거래법 제21E조의 의미 내에서 다양한 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 조항에 의해 생성된 '안전한 항구'의 적용을 받는다.

미래 예측 진술은 경영진의 신념과 가정 및 현재 경영진이 이용할 수 있는 정보를 바탕으로 한다.역사적 사실 이외의 모든 진술은 이러한 조항의 목적상 '미래 예측 진술'로 간주된다.

미래 예측 진술에는 동의 요청, 제안된 수정 사항 및 파산 사건이 포함되지만 이에 국한되지 않는다.

미래 예측 진술은 실제 결과 및 특정 사건의 시기가 미래 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요인에 영향을 받을 수 있다.

이러한 요인에는 파산 절차와 관련된 위험, 법원에서의 승인 여부, 법원에 제출된 요청의 승인 여부, 파산 절차 중 발생하는 법적 및 기타 전문 비용 증가, 다양한 이해관계자 및 재무 이해관계자에 대한 파산의 영향, 파산 보호 하에서 운영되는 기간, 운영 자본의 지속 가능성 등이 포함된다.

또한, 이러한 미래 예측 진술은 이 현재 보고서의 날짜 기준으로만 유효하며, 법률에 의해 요구되지 않는 한, 이후 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래 예측 진술을 업데이트할 의무는 없다.

현재 알지 못하는 위험이나 불확실성, 현재 중요하지 않다고 판단되는 위험, 또는 모든 회사에 적용될 수 있는 위험은 사업, 재무 상태 또는 미래 결과에 실질적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀