뉴포트리스에너지(NFE, New Fortress Energy Inc. )는 주요 거래 지원 계약을 체결했고 자산 대출을 진행했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일, 뉴포트리스에너지가 2026년 만기 6.500% 선순위 담보 노트(기존 2026 노트) 및 2029년 만기 8.750% 선순위 담보 노트(기존 2029 노트)의 일부 보유자들과 거래 지원 계약(TSA)을 체결했다.이는 2024년 10월 1일에 제출된 현재 보고서에서 이전에 공시된 내용이다.

2024년 11월 6일, 뉴포트리스에너지는 NFE Financing LLC와 브래드포드 카운티 부동산 파트너스 LLC, 그리고 지원 보유자들과 비공식적으로 교환 및 구독 계약을 체결했다.이 계약은 2024년 11월 7일에 제출된 현재 보고서에서 공시되었다.

2024년 11월 21일, 당사자들은 TSA와 교환 및 구독 계약을 수정하여 거래 마감의 이분화 및 독점 기간을 2024년 11월 30일에서 12월 31일로 연장하는 내용을 포함했다.이는 2024년 11월 27일에 제출된 현재 보고서에서 공시되었다.

2024년 11월 22일(첫 번째 마감일), 수정된 교환 및 구독 계약에 따라 NFE Financing은 약 12억 7천만 달러의 12.000% 선순위 담보 노트를 발행했다.

이 노트는 2024년 11월 22일에 체결된 새로운 노트 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 이는 2024년 11월 27일에 제출된 현재 보고서에서 공시되었다.

2024년 12월 6일, NFE Financing은 지원 보유자들에게 약 15억 2천만 달러의 새로운 노트를 발행했다.

첫 번째 마감 노트와 두 번째 마감 노트는 발행일과 발행 가격을 제외하고 동일한 조건을 가지며, 새로운 노트 신탁 계약에 따라 단일 클래스로 취급된다.

두 번째 마감 노트와 보증인의 보증은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았다.

2024년 12월 6일, 뉴포트리스에너지는 지원 보유자들에게 약 1,570만 주의 클래스 A 보통주를 발행했다.이는 수정된 교환 및 구독 계약에 따른 약정 수수료 의무를 이행하기 위한 것이다.

2024년 11월 22일, NFE Financing은 브라질 부모와 대출 계약을 체결하여 9억 7천만 달러의 선순위 담보 인출 기한 대출 시설을 제공했다.2024년 12월 6일, 브라질 부모는 남은 9천 5백만 달러를 대출받았다.이 대출의 수익금은 시리즈 I 대출 시설을 자금 지원하는 데 사용되었다.

2024년 11월 22일, 뉴포트리스에너지는 브라질 부모와 시리즈 I 대출 계약을 체결하여 총 9억 7천만 달러의 대출을 받았다.이 대출의 수익금은 기존 2025 노트의 전액 상환에 사용되었다.

2024년 12월 6일, 뉴포트리스에너지는 시리즈 II 대출 계약을 체결하여 약 14억 3천만 달러의 선순위 담보 대출을 받았다.

이 대출의 수익금은 수정된 교환 및 구독 계약에 따른 거래를 완료하는 데 사용될 예정이다.시리즈 II 대출은 2029년 11월에 만기가 되며, 만기일에 전액 상환해야 한다.

시리즈 II 대출 계약은 기존 2026 노트 및 기존 2029 노트의 보증인에 의해 보증된다.

2024년 12월 6일, 뉴포트리스에너지는 등록 권리 계약을 체결하여 지원 보유자들에게 특정 등록 권리를 부여했다.이 계약에 따라 뉴포트리스에너지는 2024년 1월 5일까지 등록 명세서를 제출해야 한다.또한, 지원 보유자는 2025년 6월 6일까지 약정 수수료 주식을 매각할 수 없다.이 보고서는 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 것이 아니다.

현재 뉴포트리스에너지는 약 12억 7천만 달러의 새로운 노트와 약 15억 2천만 달러의 추가 노트를 발행했으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀