어플라이드옵토일렉트로닉스(AAOI, APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. )는 2026년 노트 교환 및 등록을 직접 공모했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 어플라이드옵토일렉트로닉스(증권 코드: AAOI)는 2026년 만기 5.25% 전환 우선 노트(이하 '2026년 노트') 보유자와의 교환을 완료했다.

이번 교환에서 약 76.7백만 달러의 2026년 노트가 (i) 1억 2500만 달러 규모의 2.75% 전환 우선 노트(이하 '2030년 노트'), (ii) 1,487,874주에 해당하는 보통주(이하 '교환주') 및 (iii) 89.6천 달러의 현금으로 교환됐다.

2030년 노트는 어플라이드옵토일렉트로닉스의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 2030년 1월 15일에 만기된다.이 노트는 연 2.75%의 이자율로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자가 지급된다.

2030년 노트는 특정 조건 하에 보유자가 전환할 수 있으며, 전환 시 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산된다.

초기 전환 비율은 1,000달러당 약 23.0884주로, 이는 2024년 12월 18일 보통주의 종가인 33.97달러에 비해 약 27.50%의 프리미엄을 나타낸다.

2030년 노트는 2027년 1월 15일 이후에 현금으로 상환할 수 있으며, 특정 조건을 충족할 경우 보유자는 기본 변경 발생 시 현금으로 상환을 요구할 수 있다.

2030년 노트, 교환주 및 2030년 노트 전환 시 발행되는 보통주는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

또한, 어플라이드옵토일렉트로닉스는 1,036,458주의 보통주를 주당 33.97달러에 등록 직접 공모를 통해 발행했으며, 이로 인해 약 33.7백만 달러의 순수익이 발생할 것으로 예상된다.이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

어플라이드옵토일렉트로닉스의 CFO인 스테판 머리는 "이번 전환 채무 교환 거래와 등록 직접 공모를 통해 2026년에서 2030년으로 전환 채무를 연장하고, 기존 이자 비용을 줄이며, 약 30.2백만 달러의 현금 유입을 통해 재무 유연성을 높일 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않는다.

미국증권거래소 공시팀