아틀란틱유니언뱅크셰어스(AUB-PA, Atlantic Union Bankshares Corp )는 합병 계약을 체결했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 21일, 아틀란틱유니언뱅크셰어스가 메릴랜드 주의 샌디 스프링 뱅코프와 합병 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 샌디 스프링은 아틀란틱유니언과 합병되며, 아틀란틱유니언이 합병 후에도 존속한다.

합병과 관련하여 아틀란틱유니언은 2024년 11월 21일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-4 양식으로 등록신청서를 제출했으며, 2024년 12월 17일에 SEC의 승인을 받았다.

이 등록신청서에는 합병과 관련하여 발행될 아틀란틱유니언의 주식에 대한 설명서와 아틀란틱유니언 및 샌디 스프링의 공동 위임장도 포함되어 있다.

아틀란틱유니언과 샌디 스프링은 2024년 12월 17일에 SEC에 최종 공동 위임장/설명서를 제출했으며, 이는 2024년 12월 18일에 주주들에게 발송됐다.

합병 계약 발표 이후, 아틀란틱유니언의 주주 중 한 명이 아틀란틱유니언, 이사들, 샌디 스프링 및 아틀란틱유니언의 위임장 대리인인 소달리 & 코를 상대로 소송을 제기했다.

이 소송은 '델만 대 에이지 외'라는 제목으로, 2025년 1월 10일에 코네티컷 주 브리지포트 고등법원에 접수됐다.

두 주주도 각각 '밀러 대 아틀란틱유니언뱅크셰어스'와 '존스 대 아틀란틱유니언뱅크셰어스'라는 제목으로 소송을 제기했다.

이들 소송은 아틀란틱유니언과 샌디 스프링이 SEC에 제출한 등록신청서가 허위 및 오해의 소지가 있다고 주장하며, 주법에 따른 신의성실 의무를 위반했다고 주장하고 있다.

아틀란틱유니언과 샌디 스프링은 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 믿고 있으며, 추가적인 공시가 필요하지 않다고 주장하고 있다.

그러나 합병이 지연되거나 부정적인 영향을 미칠 위험을 피하기 위해, 아틀란틱유니언과 샌디 스프링은 공동 위임장/설명서를 보완하기로 결정했다.이들은 법적 의무나 중요성을 인정하지 않으며, 모든 주장에 대해 부인하고 있다.

공동 위임장/설명서의 '아틀란틱유니언 특별 회의 - 위임장 요청' 섹션은 다음과 같이 보완된다.

아틀란틱유니언과 샌디 스프링은 합병과 관련하여 발생하는 비용을 각자 부담하며, 인쇄 및 발송 비용은 공동으로 부담한다.

아틀란틱유니언은 위임장 요청을 지원하기 위해 소달리 & 코를 고용했으며, 이들에게 25,000달러의 수수료를 지급할 예정이다.아틀란틱유니언의 이사, 임원 및 직원은 위임장 요청에 대해 추가 보수를 받지 않는다.

합병의 배경에 대한 섹션도 보완되며, 아틀란틱유니언 이사회는 2024년 5월 7일에 정기 회의를 개최하고, M&A 환경과 샌디 스프링을 포함한 네 개의 잠재적 인수 대상에 대한 주요 재무 지표를 논의했다.2024년 6월 25일, 아틀란틱유니언 이사회는 M&A 환경에 대한 업데이트를 받았다.

2024년 7월 31일, 샌디 스프링 이사회는 아틀란틱유니언과의 합병 가능성에 대해 논의했다.

2024년 8월 13일, 아틀란틱유니언 이사회는 합병에 대한 탐색적 논의의 진행 상황을 업데이트 받았다.

2024년 9월 6일, 아틀란틱유니언은 샌디 스프링에 LOI 초안을 보냈으며, 이는 아틀란틱유니언의 주식으로 샌디 스프링 주주에게 주식을 제공하는 내용을 포함하고 있다.

2024년 9월 20일, 아틀란틱유니언 이사회는 제안된 거래에 대한 개요를 검토하고, 거래 자문 위원회를 재구성하기로 결정했다.2024년 10월 16일, 아틀란틱유니언 이사회는 제안된 거래에 대한 업데이트를 받았다.

아틀란틱유니언의 재무 고문인 모건 스탠리는 제안된 거래의 재무적 영향을 분석했으며, 합병이 아틀란틱유니언의 주당 순이익에 약 23%의 증가를 가져올 것이라고 밝혔다.

아틀란틱유니언과 샌디 스프링은 합병이 두 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

현재 아틀란틱유니언의 재무 상태는 안정적이며, 합병을 통해 더 큰 규모와 다양성을 확보할 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀