리알파테크(AIRE, reAlpha Tech Corp. )는 A.G.P.와의 판매 계약을 수정했고, 공모에 대해 보고서를 작성했다.

31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 리알파테크는 A.G.P./Alliance Global Partners와의 'At the Market Sales Agreement'에 대한 수정안 제1호를 체결했다.

이 수정안은 2024년 12월 19일에 체결된 원래 계약의 바닥 가격을 주당 5.00달러에서 3.90달러로 인하하는 내용을 담고 있다.

판매 계약에 따라 리알파테크는 A.G.P.를 통해 최대 1,427만 5,000달러의 공모가치를 가진 보통주를 판매할 수 있으며, 주당 바닥 가격은 3.90달러로 설정된다.

이 보통주는 2024년 11월 15일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행된다.

리알파테크는 A.G.P.에게 판매된 보통주 총 매출액의 3.0%에 해당하는 현금 수수료를 지급하며, 특정 경비에 대해서도 보상할 예정이다.

판매 계약은 원래 계약 체결일로부터 36개월이 경과하거나 모든 보통주가 판매되거나 계약이 종료될 때까지 유효하다.

또한, 2023년 11월 24일, 리알파테크는 240만 주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했으며, 수정안에 따라 워런트의 주당 행사 가격이 5.00달러에서 3.90달러로 인하됐다.이로 인해 행사 가능한 보통주의 수는 약 307만 6,924주로 증가했다.

리알파테크의 법률 자문인 Mitchell Silberberg & Knupp LLP는 이 보통주 발행에 대한 법적 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 보통주가 적법하게 발행될 것임을 확인하고 있다.

리알파테크는 현재 1,427만 5,000달러 규모의 공모를 진행 중이며, 이는 회사의 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀