세라프로그노스틱스(SERA, SERA PROGNOSTICS, INC. )는 5천만 달러 규모의 공모가 결정됐다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 세라프로그노스틱스(증권 코드: SERA)는 1,250,000주를 주당 4.00달러에 공모하는 공모가를 발표했다.

또한, 특정 투자자에게는 주식 대신 11,250,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 3.9999달러에 제공한다. 이는 사전 자금 조달 워런트의 주당 행사 가격인 0.0001달러를 차감한 금액이다.

이번 공모에서 예상되는 총 수익은 약 5천만 달러로, 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.

세라는 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,875,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

모든 주식과 사전 자금 조달 워런트는 세라가 제공하며, 이번 공모는 2025년 2월 12일에 마감될 예정이다.

세라는 이번 공모를 통해 미국 내 상업 인프라 및 역량을 확장하고, 유럽 연합으로의 확장을 가속화하며, PreTRM 테스트의 채택을 증가시키기 위한 추가 연구 자금을 조달할 계획이다.

세라는 2024년 8월 7일에 제출한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-281347)에 따라 이번 공모를 진행하고 있으며, 해당 등록신청서는 2024년 8월 13일에 승인됐다.공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.

이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 해당 증권이 등록되거나 자격을 갖추지 않은 주에서 판매될 수 없다.

세라프로그노스틱스는 여성과 아기의 건강을 개선하기 위해 정밀 임신 관리에 전념하는 선도적인 건강 진단 회사이다.

세라의 목표는 조기 임신 정보를 제공하여 어머니와 신생아의 건강을 개선하고, 의료 비용을 절감하는 것이다.

세라는 조기 출산 위험 및 기타 임신 합병증의 예측에 중점을 둔 혁신적인 진단 테스트를 보유하고 있다.

세라의 PreTRM 테스트는 의사에게 개별화된 조기 출산 위험을 보고하여, 고위험 여성에 대한 조기 개입을 가능하게 한다.세라프로그노스틱스는 유타주 솔트레이크시티에 본사를 두고 있다.

이 보도자료에는 공모의 크기, 구조, 타이밍 및 완료에 대한 예측을 포함한 "전망 진술"이 포함되어 있으며, 이는 여러 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.

이러한 위험에는 시장 조건, 공모 완료의 불확실성, 자본 조달 필요성, PreTRM 테스트의 과학적 및 시장 수용 필요성 등이 포함된다.

모든 정보는 발표일 기준이며, 세라는 법적으로 요구되지 않는 한 이 정보를 업데이트할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀