스타이쿼티홀딩스(STRRP, STAR EQUITY HOLDINGS, INC. )는 얼라이언스 드릴링 툴스를 인수했다.
4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 스타이쿼티홀딩스(나스닥: STRR; STRRP)는 와이오밍 및 텍사스에 본사를 둔 드릴링 장비 공급 및 수리 회사인 얼라이언스 드릴링 툴스(ADT)를 인수했다. 이 거래는 2025년 3월 3일에 완료되었으며, 스타의 성장 전략에 있어 중요한 이정표가 된다. 거래 하이라이트로는 ADT의 기업 가치가 현금 및 부채가 없는 상태에서 1,265만 달러로 평가되었으며, 이 중 부동산 가치는 최소 300만 달러로 추정된다.
인수 시점에 스타는 총 490만 달러의 현금을 지급했으며, 이 중 250만 달러는 인수와 동시에 마무리된 부채 금융으로 조달되었고, 나머지는 스타의 현금에서 지급되었다. 또한, 스타의 10% 시리즈 A 누적 영구 우선주 775,000주가 발행되어 775만 달러의 가치를 지닌다. 2009년에 설립된 ADT는 석유 및 가스, 지열, 광업 및 수자원 산업에서 사용되는 다운홀 도구의 임대, 판매 및 수리를 전문으로 하는 회사이다.
ADT는 미들랜드, 텍사스에 위치한 시설에서 연간 수익의 약 40%를 창출하며, 와이오밍의 캐스퍼 및 에반스턴, 유타의 버널에서 운영되는 시설에서 나머지 60%의 수익을 올리고 있다. ADT의 고객은 주로 이러한 지역 시장에서 활동하는 대규모 자본을 보유한 기업들이다. 스타의 CEO인 릭 콜맨은 "우리는 스타의 운영 포트폴리오에 이렇게 높은 품질의 비즈니스를 추가하게 되어 매우 기쁘다.
ADT의 비즈니스 모델은 대부분의 비용을 고객에게 직접 전가할 수 있도록 하여 운영 비용, 자본 지출 및 위험 노출을 최소화한다. ADT의 소유자 및 운영자와 팀은 긴밀하고 오랜 경력을 가진 직원들로 구성된 인상적인 비즈니스를 구축해 왔으며, 앞으로 그들과 파트너가 되어 매우 감사하게 생각한다. "라고 말했다. ADT의 사장 겸 창립자인 브루스 맥거번은 "스타와 파트너가 되어 ADT의 성장 단계로 나아가게 되어 매우 기쁘다.
스타는 ADT 팀이 지난 16년 동안 이룩한 성공을 기반으로 할 수 있는 자원과 플랫폼을 갖추고 있다. 이는 우리 헌신적이고 근면한 직원들, 소중한 고객들, 그리고 회사 전체에 환상적인 결과이다. "라고 말했다. 스타의 집행 의장인 제프 에버웨인은 "ADT는 스타와 우리가 구축하고 있는 다산업 지주 회사에 완벽하게 적합하다. 이 인수는 스타의 운영 포트폴리오를 새로운 에너지 서비스 부문으로 확장하고, 운영 비즈니스 포트폴리오를 다각화하며, 확장 가능한 성장 플랫폼을 구축한다.
ADT 팀은 상당한 산업 성장 기회를 활용하는 데 필요한 고도로 전문화된 산업 지식과 전문성을 보유하고 있다. 스타 플랫폼의 일환으로 ADT는 서비스에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 전략적 투자를 하고 운영 능력을 확장하여 주주들에게 상당한 매출 및 이익 성장을 창출할 수 있을 것이다. "라고 덧붙였다. ADT는 브랜드 이름을 유지하며 스타의 새로운 부서로서 운영을 계속할 예정이다.
ADT 인수 이후 스타는 건축 솔루션, 에너지 서비스 및 투자라는 세 개의 비즈니스 부문을 보유하게 된다. 스타의 다각화된 지주 회사 전략에 따라 모든 부문은 유기적 성장과 인수를 통해 성장 기회를 계속 추구할 것이다. 추가 거래 세부 사항으로는 스타가 ADT가 소유하고 운영하는 부동산을 인수했으며, 스타는 이를 매각-임대백 프로세스를 시작할 계획이다. 제3자 자문사의 추정에 따르면 ADT의 소유 부동산 가치는 최소 300만 달러에 이를 수 있다.거래에 대한 추가 정보는 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있다.
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미국증권거래소 공시팀
