카셀라웨이스트시스템즈(CWST, CASELLA WASTE SYSTEMS INC )는 2천 5백만 달러 규모의 버몬트 경제 개발청 고형 폐기물 처리 수익 채권 가격을 발표했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 카셀라웨이스트시스템즈(이하 '카셀라')는 버몬트 경제 개발청(이하 '발행자')의 고형 폐기물 처리 수익 채권(카셀라웨이스트시스템즈 프로젝트) 시리즈 2022A-2(이하 '채권')의 가격을 2천 5백만 달러로 책정했다.

이 채권은 발행자와 채권 수탁자 간의 계약에 따라 발행되며, 최종 만기는 2052년 6월 1일이다.

초기 고정 금리 기간은 2032년 5월 31일까지이며, 이 기간 동안 채권의 이자율은 연 4.375%이다.

채권은 카셀라의 대부분 자회사가 보증하며, 이는 2022년 6월 1일 발행자와 카셀라 간의 대출 계약에 따라 요구된다.

카셀라는 이 채권의 수익금을 버몬트 주 내의 자격을 갖춘 자본 프로젝트 비용을 재정 지원하거나 상환하는 데 사용할 계획이다.채권의 발행은 2025년 3월 11일경에 마감될 예정이다.

카셀라는 이 채권이 발행될 경우, 2022년 6월에 카셀라에 대출된 3천 5백만 달러의 잔여 금액을 인출하게 된다.

그러나 모든 승인 절차가 완료될 것이라는 보장은 없으며, 발행이 완료될 것이라는 보장도 없다.

이 채권은 발행자의 일반적인 의무가 아니며, 발행자의 일반 신용에 대한 채무로 간주되지 않는다.

또한, 이 채권은 버몬트 주 또는 그 정치적 하위 단체의 채무가 아니며, 발행자의 대출 계약 및 보증에 따라 카셀라로부터 받은 금액과 재판매 수익으로만 상환된다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 정의된 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.

이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.

이 보도 자료는 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 채권의 판매가 이루어질 수 없다.

카셀라는 1995년 개인 증권 소송 개혁법에 의해 설정된 책임으로부터의 안전한 항구를 위해 의도된 '전망 진술'을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 카셀라의 운영 산업 및 시장에 대한 현재의 기대, 추정 및 예측을 기반으로 한다.

카셀라는 채권 발행이 완료될 것이라는 보장이나 채권 수익금이 예상대로 사용될 것이라는 보장을 할 수 없다.

이러한 전망 진술은 여러 가지 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 이는 카셀라의 전망 진술과 실제 결과가 크게 다를 수 있음을 의미한다.

카셀라는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 새로운 정보나 미래 사건의 결과로 공개적으로 전망 진술을 업데이트할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀