어플라이드디지털(APLD, Applied Digital Corp. )은 1억 5천만 달러 규모의 전환 우선주 자금 조달 계약을 체결했다.

1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 어플라이드디지털(증권코드: APLD)은 기관 투자자들과의 사모 금융 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 어플라이드디지털은 최대 1억 5천만 달러 규모의 신규 전환 우선주를 발행할 수 있는 권리를 갖게 된다.

이 전환 우선주는 주당 1,000달러의 명목가치를 가지며, 4%의 원발행 할인율이 적용된다.

계약 기간은 36개월로, 어플라이드디지털은 특정 조건을 충족하는 경우 2,500만 달러 단위로 자금을 인출할 수 있다.

어플라이드디지털은 이 자금을 엘렌달 고성능 컴퓨팅 데이터 센터 캠퍼스 개발 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.

전환 우선주는 발행 후 45일이 지나거나 미국 증권거래위원회(SEC)가 등록신청서를 승인한 후에 보통주로 전환될 수 있으며, 초기 전환 가격은 5일간의 최저 거래량 가중 평균 가격의 95% 또는 4.25달러 중 높은 가격으로 설정된다.

이 계약은 NASDAQ 상장 규정에 따라 4.99%의 유익 소유 한도와 19.99%의 차단 조항이 적용된다.

어플라이드디지털의 CEO인 웨스 커민스는 "이번 자금 조달 계약을 통해 엘렌달 HPC 캠퍼스 개발을 더욱 진전시킬 수 있게 되어 기쁘다"고 말했다.

북랜드 캐피탈 마켓이 단독 배치 대행사로 참여했으며, 로웬스타인 샌들러 LLP가 법률 자문을 제공했다.

이 자금 조달 계약에 따라 발행되는 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 판매될 수 없다.



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미국증권거래소 공시팀