피델리티내셔널인포메이션서비스(FIS, Fidelity National Information Services, Inc. )는 80억 달러 규모의 대출 계약을 체결했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 피델리티내셔널인포메이션서비스(이하 '회사')는 골드만삭스은행(이하 '행정 대리인') 및 기타 금융기관과 함께 80억 달러 규모의 무담보 기간 대출 계약(이하 '대출 계약')을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 최대 80억 달러의 무담보 기간 대출을 인출할 수 있으며, 대출은 차입 후 364일 후에 만기가 된다.

대출의 수익금은 (i) 회사가 이전에 발표한 발행자 솔루션 사업 인수에 대한 대가를 조달하는 데 사용되며, (ii) 해당 거래와 관련된 수수료, 비용 및 경비를 지불하는 데 사용된다.

대출이 실행되면, 회사는 대출 계약에서 정의된 기간 SOFR 금리에 0.10%를 더한 금리로 이자를 발생시킬 수 있으며, 회사의 신용 등급에 따라 1.00%에서 1.625%까지의 마진이 추가된다.마진은 대출이 남아 있는 각 분기마다 0.25%씩 증가한다.

대출 계약에 따른 약정은 특정 추가 자본 및 부채의 발행과 특정 자산의 매각으로 인해 의무적으로 감소하거나 조기 상환될 수 있다.

회사는 대출 계약에 따라 긍정적, 부정적, 재무적 약정을 유지해야 하며, 이는 회사의 기존 제8차 수정 및 재정리 신용 계약에 명시된 약정과 유사하다.

회사는 또한 최대 3.75:1.00의 레버리지 비율을 유지해야 하며, 특정 인수 완료 후에는 이 비율이 증가할 수 있다.

회사는 2025년 4월 17일에 골드만삭스은행 및 웰스파고은행과 함께 80억 달러 규모의 364일 무담보 브리지 대출 시설에 대한 약정서를 체결했다.대출 계약 체결로 인해 브리지 시설의 약정은 0으로 감소하고, 브리지 약정서는 종료됐다.

이 대출 계약의 내용은 이곳에 첨부된 대출 계약서(Exhibit 10.2)에 명시된 조항에 의해 완전하게 규정된다.



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미국증권거래소 공시팀