비아비솔루션즈(VIAV, VIAVI SOLUTIONS INC. )는 스피렌트 인수 관련 대출 프레젠테이션을 발표했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 비아비솔루션즈는 잠재적 대출자들과의 회의에서 스피렌트 커뮤니케이션즈 plc의 고속 이더넷 및 네트워크 보안 사업 부문 인수와 관련된 제안된 기간 대출 금융에 대해 논의하기 위해 대출자 프레젠테이션을 사용할 예정이다.이 인수는 비아비솔루션즈와 키사이트 테크놀로지스 간의 자산 매매 계약에 따라 진행된다.

인수 자금을 조달하는 것 외에도, 제안된 기간 대출 금융의 일부 수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

대출자 프레젠테이션의 사본은 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있으며, 이 보고서의 내용은 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않는다.

이 보고서에 포함된 정보는 비아비솔루션즈의 미래 운영, 재무 및 비즈니스 성과에 대한 기대와 관련된 전방위적 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 비즈니스 전략, 경쟁 위치 및 기타 예상되는 미래 사건과 기대를 포함한다.

이러한 전방위적 진술은 비아비솔루션즈의 결과가 경영진의 현재 기대와 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.

비아비솔루션즈는 2025년 3월 3일 SEC에 제출된 8-K 양식에서 제안된 인수에 대한 추가 정보를 참조할 것을 권장한다.

비아비솔루션즈는 스피렌트 HSE의 인수로 인해 첫 12개월 동안 약 180백만 달러의 NSE 수익이 추가될 것으로 예상하며, 인수 완료 12개월 후에는 주당 순이익에 기여할 것으로 보인다.

비아비솔루션즈는 미국의 순 운영 손실을 활용하여 결합된 그룹의 비GAAP 세율을 낮출 계획이다.

비아비솔루션즈는 600백만 달러의 TLB를 발행하여 인수를 재정 지원하고, 2025년 1월에 인수한 이너셜 랩스의 150백만 달러 인수 자금을 보충할 예정이다.

비아비솔루션즈는 보수적인 재무 정책을 유지하며, 장기적으로 4배의 총 레버리지와 3배 이하의 순 레버리지 목표를 설정하고 있다.인수는 규제 승인을 조건으로 하며, 2025년 7월 말까지 완료될 것으로 예상된다.

비아비솔루션즈의 현재 재무 상태는 안정적이며, 인수 후에도 긍정적인 성장 전망을 보이고 있다.



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미국증권거래소 공시팀