포치그룹(PRCH, Porch Group, Inc. )은 2026년 전환사채 대다수를 매입했다고 발표했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 포치그룹(“포치” 또는 “회사”)이 2026년 만기 0.75% 전환사채(“2026년 사채”)의 총 1억 4,430만 달러를 매입하고, 2030년 만기 9.00% 전환사채(“2030년 사채”)를 총 1억 3,400만 달러 발행하기로 한 거래를 발표했다.이번 거래는 2025년 5월 27일에 마감될 예정이다.

2030년 사채는 현금, 회사의 보통주 또는 이 둘의 조합으로 전환 가능하며, 초기 전환 가격은 포치의 보통주 거래량 가중 평균 가격(VWAP) 대비 약 60%의 프리미엄을 나타낸다.2030년 사채는 2026년 11월 20일 이후에 회사의 선택에 따라 상환 가능하다.

포치그룹의 CFO인 쇼안 타박은 "이번 거래는 재무구조를 개선하고, 2026년 만기 부채를 1억 7,400만 달러에서 2,900만 달러로 줄이는 데 기여한다"고 말했다.

2030년 사채는 연 9.00%의 이자를 지급하며, 2025년 11월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일에 이자가 지급된다.2030년 사채의 만기는 2030년 5월 15일이다.

이번 거래 이후 포치그룹의 총 부채는 2,940만 달러의 2026년 사채, 3억 3,330만 달러의 2028년 만기 6.75% 전환사채, 1억 3,400만 달러의 2030년 사채로 구성된다.



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미국증권거래소 공시팀