옵티노즈(OPTN, OptiNose, Inc. )는 인수 완료로 전문 치료 포트폴리오를 확장했다.
21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 보스턴 - 전문 치료제 개발 및 상용화에 집중하는 파라텍 제약(Paratek Pharmaceuticals, Inc.)이 옵티노즈(Optinose, Inc.)의 인수를 완료했다.
이번 인수로 파라텍의 상업 포트폴리오가 확대되어, 자사의 주력 항생제인 NUZYRA®(오마다사이클린)와 옵티노즈의 제품 XHANCE®(플루티카손 프로피오네이트)를 포함하게 됐다. 파라텍의 CEO인 에반 로(Evan Loh) 박사는 "XHANCE를 포트폴리오에 추가하는 것은 중대한 첫걸음으로, 우리는 장기적으로 다수의 전문 치료제 회사로 성장하고자 한다"고 말했다.
"우리의 의료 및 상업 팀은 환자의 필요를 충족시키기 위해 혁신적인 치료제를 전문의 및 1차 진료 제공자에게 제공하는 데 깊은 경험을 가지고 있다. 이번 거래는 향후 제품 인수를 통해 포트폴리오를 확장할 수 있는 강력한 플랫폼을 구축한다." 합병 계약에 따라 파라텍은 옵티노즈의 모든 발행 주식을 약 3억 3천만 달러에 인수했으며, 여기에는 부채 인수와 조건부 가치 권리(CVR)의 전액 지급이 포함된다.
옵티노즈 주주들은 주당 9달러의 현금을 지급받고, XHANCE가 특정 순매출 목표를 달성할 경우 주당 최대 5달러의 CVR을 받게 된다. XHANCE가 2028년 12월 31일 이전에 연간 1억 5천만 달러의 순매출을 달성하면 주당 1달러를 지급하고, 2029년 12월 31일 이전에 연간 2억 2천5백만 달러의 순매출을 달성하면 주당 4달러를 지급한다. 옵티노즈 주주들은 2025년 5월 16일에 열린 특별 주주 총회에서 합병 제안을 승인했으며, 합병 완료 후 옵티노즈의 보통주는 나스닥 글로벌 선택 시장에서 상장 폐지될 예정이다.
이번 거래는 파라텍, B-FLEXION 생명과학, 노보 홀딩스(Novo Holdings)의 자본과 Oaktree Capital Management, L.P.가 관리하는 자금의 부채 금융으로 자금을 조달했다. 라자르(Lazard)는 파라텍 제약의 독점 재무 자문사로, 스카든, 아프스, 슬레이트, 미허 및 플롬 LLP(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)는 법률 자문사로 활동했다.
에버코어(Evercore)는 옵티노즈의 독점 재무 자문사로, 호건 로벨스(Hogan Lovells US LLP)는 법률 자문사로 활동했다. 파라텍 제약은 전문 치료제를 제공하는 민간 제약 회사로, NUZYRA(오마다사이클린)는 성인에서 발생하는 지역사회 획득 세균성 폐렴(CABP) 및 급성 세균성 피부 및 피부 구조 감염(ABSSSI) 치료에 사용되는 하루 한 번 복용하는 경구 및 정맥 주사 항생제이다.
파라텍은 환자의 미충족 요구를 해결하기 위해 포트폴리오를 다각화하고 있다. 파라텍은 2023년에 B-FLEXION과 노보 홀딩스에 인수됐다. 자세한 정보는 https://www.paratekpharma.com/를 방문하거나 LinkedIn 및 X에서 팔로우하면 된다. B-FLEXION 생명과학은 B-FLEXION 그룹의 일원으로, 유럽과 미국에 사무소를 두고 있는 민간 기업 투자 회사이다.
B-FLEXION은 여러 분야에 걸쳐 투자 파트너십을 구축하고 운영 비즈니스에 대한 주요 투자를 진행한다. B-FLEXION 생명과학을 통해 생명과학, 진단 및 혁신적인 의료 서비스에 대한 목표 투자를 진행한다. 노보 홀딩스는 노보 노르디스크 재단의 자산과 부를 관리하는 지주 및 투자 회사로, 사람들의 건강과 사회 및 지구의 지속 가능성을 개선하는 것을 목표로 한다.
노보 홀딩스는 노보 노르디스크 및 노보네시스의 지배 주주이며, 장기적인 수익 관점에서 투자 포트폴리오를 관리한다. 2024년 연말 기준으로 노보 홀딩스의 총 자산은 1,420억 유로에 달한다. Oaktree는 대체 투자에 전문화된 글로벌 투자 관리 회사로, 2025년 3월 31일 기준으로 2,030억 달러의 자산을 관리하고 있다.
Oaktree는 신용, 주식 및 부동산에 대한 투자에서 기회주의적이고 가치 지향적이며 위험 통제 접근 방식을 강조한다. Oaktree는 1,200명 이상의 직원을 두고 있으며, 전 세계 25개 도시에 사무소를 두고 있다. NUZYRA(오마다사이클린)는 지역사회 획득 세균성 폐렴(CABP) 및 급성 세균성 피부 및 피부 구조 감염(ABSSSI) 치료에 사용되는 항생제로, 하루 한 번 복용하는 경구 및 정맥 주사 제형이 있다.
NUZYRA는 테트라사이클린 내성을 극복하도록 설계된 차세대 테트라사이클린으로, 그람 양성균, 그람 음성균, 비정형균 및 기타 약물 내성 균주를 포함한 다양한 세균에 대해 활성을 나타낸다. NUZYRA는 오마다사이클린 또는 테트라사이클린 계열 항균제에 대한 과민증이 있는 환자에게는 금기이다.
CABP 임상 시험에서 NUZYRA를 투여받은 환자 중 2%인 8명이 사망한 반면, 모시플록사신을 투여받은 환자 중 1%인 4명이 사망했다. 사망 원인은 확립되지 않았다. 모든 사망자는 65세 이상의 환자였으며, 대부분은 여러 가지 동반 질환을 가지고 있었다. NUZYRA의 사용은 치아 발달 중(임신 후반기, 유아 및 8세 이하 아동) 영구적인 치아 변색 및 법랑질 형성을 유발할 수 있다.
NUZYRA의 사용은 임신 2, 3분기, 유아 및 8세 이하 아동에서 뼈 성장의 가역적 억제를 유발할 수 있다. NUZYRA의 사용으로 인해 과민 반응이 보고되었으며, 생명을 위협하는 과민 반응(아나필락시스)도 보고되었다. NUZYRA는 테트라사이클린 계열 항균제와 구조적으로 유사하며, 테트라사이클린 계열 항균제에 대한 과민증이 있는 환자에게는 금기이다.
NUZYRA의 사용으로 인한 설사는 경증에서 치명적인 대장염까지 다양할 수 있다. NUZYRA의 사용으로 인한 가장 흔한 부작용은 메스꺼움, 구토, 주입 부위 반응, 간 효소 수치 증가, 고혈압, 두통, 설사, 불면증 및 변비이다. XHANCE는 약물-장치 조합 제품으로, 비강 깊은 부위에 국소 스테로이드를 전달하기 위해 설계된 Exhalation Delivery System™(EDS®)을 사용한다.
XHANCE는 만성 비부비동염(비강 폴립 없는) 및 만성 비부비동염(비강 폴립 있는) 치료를 위해 FDA의 승인을 받았다. XHANCE의 사용으로 인해 비강 국소 부작용이 발생할 수 있으며, 이러한 부작용에는 비출혈, 궤양, 감염 및 상처 치유 지연이 포함된다. XHANCE의 사용은 과민 반응이 발생할 수 있으며, 이러한 반응이 발생할 경우 XHANCE의 사용을 중단해야 한다.
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미국증권거래소 공시팀
