다인브랜즈글로벌(DIN, Dine Brands Global, Inc. )은 장기 부채 재융자 계획을 발표했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 다인브랜즈글로벌이 장기 부채 재융자 의사를 발표하는 보도자료를 배포했다.이 보도자료는 Exhibit 99.1에 첨부되어 있으며, 본 문서에 포함된다.

다인브랜즈글로벌은 2019-1 시리즈 A-2-II 고정금리 선순위 담보부 채권(이하 '2019-1 재융자 채권')과 2022-1 시리즈 A-1 변동금리 선순위 채권(이하 '2022-1 재융자 채권', 2019-1 재융자 채권과 함께 '기존 채권')의 재융자를 계획하고 있다.2023-1 시리즈 A-2 고정금리 선순위 담보부 채권은 현재 재융자 대상이 아니다.

2025년 3월 31일 기준으로 2019-1 재융자 채권의 원금 잔액은 약 5억 9,400만 달러였으며, 2022-1 재융자 채권의 남은 가용액(최대 원금 금액 3억 2,500만 달러)은 2억 2,400만 달러로, 1억 달러는 미지급 대출에 사용되었고, 100만 달러는 미지급 신용장에 대해 2022-1 재융자 채권에 담보로 제공되었다.

2025년 3월 31일 기준으로 2023-1 시리즈 A-2 고정금리 선순위 담보부 채권의 미지급 잔액은 5억 달러였다.다인브랜즈는 기존 채권을 새로운 유동화 금융 시설로 대체할 계획이다.

새로운 유동화 금융 시설과 관련된 채권 판매의 순수익은 기존 채권의 상환, 재융자와 관련된 거래 비용 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

재융자 거래의 시기, 기존 채권의 재융자 금리 또는 재융자 거래가 완료될 것인지에 대한 보장은 없다.

새로운 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외의 개인에게는 증권법 제S조에 따라 판매된다.

새로운 채권은 증권법 또는 주 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도자료는 새로운 채권 또는 기타 증권을 판매하기 위한 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서 새로운 채권 또는 기타 증권의 제안, 요청 또는 판매가 이루어지지 않는다.

다인브랜즈글로벌은 캘리포니아주 파사데나에 본사를 두고 있으며, 자회사를 통해 Applebee’s Neighborhood Grill + Bar®, IHOP® 및 Fuzzy’s Taco Shop® 브랜드 아래에서 레스토랑을 프랜차이즈하고 있다.

2025년 3월 31일 기준으로 이 세 브랜드는 19개 국제 시장에서 3,500개 이상의 레스토랑으로 구성되어 있다.

다인브랜즈는 세계에서 가장 큰 풀 서비스 레스토랑 회사 중 하나이며, 2022년에는 패스트 캐주얼 부문으로 확장했다.

다인브랜즈에 대한 추가 정보는 회사 웹사이트 www.dinebrands.com에서 확인할 수 있다.

이 보도자료에 포함된 진술은 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있다.

이러한 미래 예측 진술은 '할 수 있다', '할 것이다', '해야 한다', '예상하다', '믿다', '계획하다' 등의 단어로 식별할 수 있다.

이러한 진술은 알려진 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하며, 이는 실제 결과가 그러한 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있음을 의미한다.

이러한 요인에는 일반 경제 상황, 인플레이션의 영향, 부채 수준, 유동화 채무의 조건 준수, 현재 부채 재융자 또는 추가 자금 조달 능력, 정보 기술 의존도, 사이버 사건 가능성, 기업 전략의 실행, 프랜차이즈 의존도, 프랜차이즈의 재정 건전성 등이 포함된다.

이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 본 날짜 기준으로 작성되었으며, 다인브랜즈는 이후 실제 결과나 미래 사건 또는 상황을 반영하기 위해 이러한 진술을 업데이트하거나 보완할 의도가 없다.



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미국증권거래소 공시팀