선코크에너지(SXC, SunCoke Energy, Inc. )는 피닉스 글로벌을 인수했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 선코크에너지(이하 '선코크')가 오늘 피닉스 글로벌을 3억 2,500만 달러에 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다.

이번 인수는 2025년 3월 31일 기준 조정 EBITDA 6,100만 달러에 대해 약 5.4배의 인수 배수를 의미한다.

선코크는 이번 인수를 통해 고객 기반을 확대하고 전기 아크 용광로 운영자 및 국제 시장을 추가하여 사업을 다각화할 예정이다.

또한, 이번 인수는 선코크가 철강 가치 사슬에서 중요한 파트너로서의 역할을 강화하고 연간 약 500만 달러에서 1,000만 달러의 시너지를 달성할 것으로 예상된다.

선코크는 2025년 5월 28일 오전 11시(동부 표준시)에 이번 거래에 대한 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다.

선코크는 고품질의 금속 코크스 및 물류 서비스를 제공하는 업체로, 피닉스 글로벌은 주요 철강 생산업체에 필수적인 밀 서비스 제공업체로 알려져 있다.

피닉스는 2023년부터 약 7,200만 달러를 주요 자본 투자 프로그램에 투자하여 우수한 자산 포트폴리오를 보유하고 있다.

선코크는 이번 거래를 기존 현금 및 미사용 회전 신용 시설을 통해 자금을 조달할 예정이다.

피닉스의 장기 계약은 선코크의 수익 및 현금 흐름과 상호 보완적이며, 고정 수익 구성 요소가 매력적이고 원자재 가격 변동에 대한 직접적인 노출이 제한적이다.

이번 인수는 즉각적인 수익 증가가 예상되며, 고객의 철강 생산량에 따라 변동 수익이 발생한다.

선코크는 이번 인수를 통해 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 플랫폼을 마련할 예정이다.

인수는 2025년 하반기에 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건의 충족을 전제로 한다.

선코크는 이번 거래에 대한 자세한 내용을 2025년 5월 28일 오전 11시(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 통해 발표할 예정이다.

이 발표는 선코크의 웹사이트에서 생중계되며, 투자자 및 분석가들은 전화로 참여할 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀