윌리스리스파이낸셜(WLFC, WILLIS LEASE FINANCE CORP )은 5억 9,600만 달러 규모의 고정금리 노트를 발행했다고 발표했다.
3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 윌리스리스파이낸셜은 자회사인 윌리스 엔진 구조 신탁 VIII(이하 'WEST')가 5억 2,400만 달러 규모의 A 시리즈 고정금리 노트(이하 '초기 A 노트')와 7,200만 달러 규모의 B 시리즈 고정금리 노트(이하 '초기 B 노트' 및 초기 A 노트와 함께 '초기 노트')를 발행할 계획이라고 발표했다.
이 노트는 WEST가 윌리스리스파이낸셜 또는 그 자회사로부터 자산 매입 계약에 따라 인수할 62대의 항공기 엔진과 2대의 항공기 프레임 포트폴리오에 대한 직접적 및 간접적 이익으로 담보된다.
노트의 순수익은 주로 (i) 노트 발행과 관련된 특정 수수료 및 비용 지급, (ii) 보안 예치금, 유지보수 비용 및 기타 비용을 위한 초기 금액을 준비금 계좌에 예치, (iii) WEST가 윌리스리스파이낸셜로부터 인수한 항공기 엔진 및 항공기 프레임에 대한 대금을 270일의 인도 기간 동안 주기적으로 지급하는 데 사용될 예정이다.
윌리스리스파이낸셜과 그 자회사는 수령한 순수익을 자산에 담보된 부채 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
WEST가 발행하는 노트는 1933년 증권법(개정됨) 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 등록 요건의 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
노트는 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 부여 이전에 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 노트의 판매가 이루어지지 않는다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행된다.
역사적 정보 외에, 이 보도자료에서 논의된 사항은 위험과 불확실성을 포함하는 미래 예측 진술을 포함한다.
미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 말아야 하며, 이는 미래에 대한 기대만을 제공하고 보장이 아니다.
미래 예측 진술은 발표된 날짜에만 유효하며, 회사의 기대치나 미래 예측 진술이 기반한 사건, 조건 또는 상황의 변화에 따라 이를 업데이트할 의무는 없다.실제 결과는 미래 예측 진술에서 논의된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 차이를 초래할 수 있는 요인으로는 전쟁, 테러 활동 및 세계적 팬데믹과 같은 사건이 항공 산업 및 세계 경제에 미치는 영향, 유가 변화, 인플레이션 상승 및 세계 시장의 기타 혼란, 항공 산업의 동향 및 이러한 동향을 활용할 수 있는 능력, 항공기 엔진 및 항공기 소유 및 임대와 관련된 위험, 장비 구매, 판매 및 임대 협상 성공 여부, 미수금 회수 및 비용 통제 능력, 금리 변화 및 자본 가용성, 고객 수요 변화에 대한 대응 능력, 항공사 운영, 항공기 유지보수, 회계 기준 및 세금에 영향을 미치는 규제 변화, 포트폴리오 내 엔진 및 기타 자산의 시장 가치, 그리고 회사의 연례 보고서(Form 10-K) 및 증권 거래 위원회에 제출된 기타 지속적 및 현재 보고서에 상세히 설명된 위험 등이 있다.관련 주제에 대한 회사의 추가 공시를 참조하는 것이 바람직하다.
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미국증권거래소 공시팀
