씨티그룹(C-PN, CITIGROUP INC )은 4.550% 고정금리와 변동금리 후순위 채권을 발행했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2025년 5월 27일에 15억 캐나다 달러 규모의 4.550% 고정금리/변동금리 후순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행가는 원금의 99.650%로 설정됐다.

발행일은 2025년 6월 3일로 예정되어 있으며, 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP의 뉴욕 사무소에서 마감될 예정이다.

채권의 이자는 캐나다 달러로 지급되며, 이자 지급일은 매년 6월 3일과 12월 3일로 정해졌다.

이 채권은 CDS & Co.의 명의로 등록된 글로벌 증권으로 발행되며, CDS, 유로클리어 뱅크 SA/NV 및 클리어스트림 뱅킹 S.A.의 기록을 통해 전송된다.또한, 이 채권은 2001년 4월 12일에 체결된 후순위 채무 약정에 따라 발행된다.

이 채권의 이자율은 고정금리 기간 동안 연 4.550%로 설정되며, 변동금리 기간 동안에는 일일 복리 CORRA에 1.920%를 더한 금리로 지급된다.

이 채권은 씨티그룹의 일반 채무보다 후순위로 설정되며, 모든 선순위 채무가 상환된 후에야 지급될 수 있다.

씨티그룹은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다.

현재 씨티그룹의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀