에이디씨쎄라퓨틱스(ADCT, ADC Therapeutics SA )는 1억 달러 규모의 사모주식 발행 계약을 체결했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 에이디씨쎄라퓨틱스는 특정 기관 투자자들에게 1억 달러 규모의 자본 증권을 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.

이번 사모 발행에서 회사는 1,303만 1,161주를 주당 3.53달러에 판매하며, 이는 2025년 6월 11일 뉴욕 증권 거래소에서 보고된 마지막 판매 가격이다.

또한, 1,573만 4,267주를 주당 3.432달러에 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행한다.

사모 발행은 2025년 6월 16일에 종료될 예정이다. 구매 계약은 특정 등록 권리를 제공하며, 회사는 사모 발행에서 판매된 보통주와 사전 자금 조달 워런트를 행사하여 발행될 보통주를 재판매하기 위한 등록 명세서를 30영업일 이내에 제출하기로 합의했다.이번 사모 발행은 증권법 제4(a)(2)조에 따라 등록 요건에서 면제된다.

회사는 사모 발행에 대한 구매 계약에서 제공된 진술에 의존하고 있으며, 이 계약의 양식은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다. 사전 자금 조달 워런트는 최초 발행 후 언제든지 행사할 수 있으며, 최초 발행일로부터 10주년까지 유효하다.

계약 기간의 마지막 90일 동안, 보유자는 사전 자금 조달 워런트를 교환할 수 있으며, 회사는 보유자가 남아 있는 보통주 수에 따라 새로운 사전 자금 조달 워런트를 발행한다.

사전 자금 조달 워런트는 각 보유자의 선택에 따라 전부 또는 일부(단, 보통주 1주 미만은 불가) 행사할 수 있으며, 최소 5만 주를 행사해야 한다.

보유자는 보유한 보통주가 9.99%를 초과하지 않도록 제한된다. 2025년 6월 11일, 회사의 이사회는 ZYNLONTA®(론카스투시맙 테시린-엘필) 확장 기회와 전임상 엑세타칸 기반 ADC의 발전에 자원을 집중하기 위한 전략적 재우선화 및 구조조정 계획을 승인했다.회사는 남은 전임상 프로그램의 조기 개발 노력을 중단할 예정이다.

구조조정과 관련하여, 회사는 영국 연구개발 시설을 폐쇄하고 전 세계 인력을 약 30% 줄일 계획이며, 이는 2025년 9월 30일까지 완료될 예정이다.

회사는 직원 퇴직금, 복리후생 및 관련 종료 비용으로 약 600만 달러에서 700만 달러의 일회성 세전 구조조정 비용이 발생할 것으로 예상하고 있으며, 이 중 대부분은 2025년 2분기에 인식될 예정이다. 회사는 2025년 6월 16일에 사모 발행을 완료할 예정이다.

이번 계약 체결로 인해 회사는 자본 조달을 통해 연구개발을 지속할 수 있는 기반을 마련하게 된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀