오클로(OKLO, Oklo Inc. )는 7,666,667주 공모주 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 오클로는 골드만 삭스 & 코 LLC 및 BofA 증권과 인수 계약을 체결했다.

이번 계약은 6,666,667주 클래스 A 보통주를 포함한 공모에 관한 것으로, 인수인들은 추가로 1,000,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았다.이 옵션은 2025년 6월 13일에 전량 행사됐다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등이 포함되어 있다.

오클로는 인수인들에게 1933년 증권법에 따른 특정 책임에 대해 면책을 제공하고, 이로 인해 발생할 수 있는 비용에 대해 기여하기로 합의했다.

이번 공모는 2025년 6월 2일에 미국 증권거래위원회에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 진행되었으며, 2025년 6월 12일에 효력이 발생했다.

공모는 2025년 6월 16일에 종료됐으며, 오클로는 약 4억 4천 6백만 달러의 순수익을 일반 기업 목적, 운영 자본 및 자본 지출, 향후 투자에 사용할 계획이다.

인수 계약의 요약은 계약서 전문을 참조해야 하며, 법률 자문인 Latham & Watkins LLP의 법적 의견서도 함께 제출됐다.

이번 공모의 총 발행 주식 수는 7,666,667주이며, 주당 가격은 57.60달러로 설정됐다.인수인들은 다음과 같은 주식을 구매할 예정이다.

골드만 삭스 & 코 LLC는 206만 6천 666주, BofA 증권은 173만 3천 333주, 시티그룹 글로벌 마켓은 85만 주, JP모건 증권은 85만 주, UBS 증권은 66만 6천 667주, 캐나다 고뉴티 LLC는 16만 6천 667주, 캔터 피츠제럴드 & 코는 16만 6천 667주, 윌리엄 블레어 & 컴퍼니는 16만 6천 667주를 각각 구매할 예정이다.

오클로의 현재 재무 상태는 공모를 통해 확보한 자금을 바탕으로 안정적인 운영 자본을 유지하고 있으며, 향후 투자 기회를 모색하고 있는 것으로 보인다.이번 공모는 회사의 성장 가능성을 높이는 중요한 기회로 평가된다.



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미국증권거래소 공시팀