워터스(WAT, WATERS CORP /DE/ )는 BD가 생명과학 및 진단 솔루션 사업을 통합 발표했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 14일, 워터스(워터스 코퍼레이션)는 BD(벡톤, 딕킨슨)와의 생명과학 및 진단 솔루션 사업 통합 계획을 발표했다.

이 통합은 약 175억 달러 규모의 세금 효율적인 리버스 모리스 트러스트 거래로 진행되며, 워터스는 BD의 생명과학 및 진단 솔루션 사업을 인수하게 된다.

이번 거래를 통해 워터스의 총 주소able 시장은 약 400억 달러로 두 배 증가하며, 연간 5-7%의 성장이 예상된다.

통합된 회사는 2025년 예상 매출 약 65억 달러와 조정된 EBITDA 약 20억 달러를 기록할 것으로 보인다.

또한, 연간 반복 수익은 70% 이상으로 증가하고, 80% 이상의 수익이 시장을 선도하는 브랜드에서 발생할 것으로 기대된다.

2030년까지 연간 약 3억 4500만 달러의 EBITDA 시너지를 예상하며, 이 중 2억 달러는 3년 차에, 2억 9000만 달러는 5년 차에 발생할 것으로 보인다.거래는 첫 해 조정된 EPS에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

워터스와 BD는 이날 오전 8시에 공동 컨퍼런스 콜을 개최하여 이번 거래에 대해 논의할 예정이다.

워터스의 CEO인 우딧 바트라는 "이번 거래는 워터스의 성장과 가치 창출 여정에서 중요한 이정표가 될 것"이라며, BD의 생명과학 및 진단 솔루션 사업과의 통합이 전략적으로 매우 적합하다고 강조했다.

BD의 CEO인 톰 폴렌은 "이번 통합은 두 회사의 혁신, 기술 및 상업적 존재감을 활용하여 매력적인 고성장 시장을 서비스할 수 있는 기회를 제공할 것"이라고 말했다.

이번 거래는 워터스와 BD의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, BD의 주주들은 통합된 회사의 약 39.2%를 소유하게 되고, 기존 워터스 주주들은 약 60.8%를 소유하게 된다.

거래는 2026년 1분기 말에 완료될 것으로 예상되며, 필요한 규제 승인 및 워터스 주주 승인 등을 조건으로 한다.

현재 BD의 생명과학 및 진단 솔루션 사업은 2025년 약 34억 달러의 매출과 9억 2500만 달러의 조정된 EBITDA를 기록할 것으로 예상된다.

워터스는 이번 거래를 통해 생명과학 및 진단 솔루션 분야에서의 입지를 더욱 강화하고, 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련할 것으로 보인다.현재 워터스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 통합을 통해 더욱 성장할 가능성이 높다.



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미국증권거래소 공시팀