카브코인더스트리즈(CVCO, CAVCO INDUSTRIES, INC. )는 인수 계획을 발표했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 14일, 카브코인더스트리즈(나스닥: CVCO)는 아메리칸 홈스타 코퍼레이션 및 그 자회사들을 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.

아메리칸 홈스타는 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 시장에서 오크 크릭 홈즈로 잘 알려져 있다.

아메리칸 홈스타는 두 개의 제조 시설과 19개의 소매점을 운영하며, 제한된 수의 제조 주택 대출을 작성하고 판매하며, 제3자 보험사에 대한 대리인 역할을 수행한다.

800명의 직원을 보유하고 있으며, 2025년 5월 31일로 종료된 12개월 동안의 수익은 1억 9,400만 달러, 순이익은 1,660만 달러, 조정 EBITDA는 1,780만 달러였다.이 기간 동안 아메리칸 홈스타는 1,676채의 주택을 생산했다.카브코는 아메리칸 홈스타를 1억 9,000만 달러에 현금으로 인수할 예정이다.

인수는 회사의 현금으로 전액 자금 조달될 예정이며, 2026 회계연도 3분기 내에 마감될 것으로 예상된다.

카브코의 사장 겸 CEO인 빌 부어는 "인수 과정에서 우리는 벅 티터, 드웨인 티터 및 아메리칸 홈스타 팀이 구축한 것에 대해 큰 존경심을 가지게 되었다. 수십 년 동안 그들은 산업의 침체와 도전을 극복하며 지속적으로 적응하고 번창해왔다. 아메리칸 홈스타는 티터의 가치와 자격 있는 가족을 위한 품질 주택 제공에 대한 집중을 구현하고 있기 때문에 우리 산업의 선두주자이다.우리는 그들의 신뢰에 감사하며, 남부 중앙 미국에서 힘을 합치게 되어 기쁘다."라고 말했다.

아메리칸 홈스타의 사장 겸 CEO인 드웨인 티터는 "1971년 아버지 벅 티터에 의해 설립된 아메리칸 홈스타는 고품질의 저렴한 주택을 제공하는 데 집중하며, 직원들에게 안정적이고 보람 있는 근무 환경을 조성해왔다. 카브코와의 이 흥미로운 새로운 동맹에 들어서면서, 우리는 이 조합이 완벽한 문화적 적합성을 지니고 있으며, 우리의 사람들이 역동적이고 성장하는 회사의 일원이 될 것이라고 확신한다.제안된 거래의 주요 내용은 다음과 같다.카브코는 이번 인수가 수익 및 운영 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상한다.

운영 및 비용 시너지 가능성: 공유된 모범 사례의 구현 외에도, 이번 인수는 의미 있는 비용, 구매 및 제품 최적화 시너지의 기회를 제공한다. 카브코의 남부 중앙 미국 내 입지를 강화하여, 텍사스 및 주변 주에서 카브코의 존재를 확대하고, 미국에서 가장 중요한 제조 주택 시장 중 하나에 진출한다. 카브코는 이 전략적 현금 배치를 통해 여전히 지속적인 전략적 투자에 사용할 수 있는 상당한 현금 보유를 유지할 것이다.

TN 캐피탈 어드바이저스 LLC는 이번 거래에 대해 카브코의 독점 재무 자문사로 활동하였으며, DLA 파이퍼는 법률 자문사로 활동하였다. 잭슨 워커 LLP는 아메리칸 홈스타의 법률 자문사로 활동하였다.

카브코의 경영진은 2025년 7월 16일 오후 1시(동부 표준시)에 이 거래에 대해 논의하기 위한 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트를 개최할 예정이다. 관심 있는 당사자는 https://investor.cavco.com에서 컨퍼런스 콜의 생중계를 접속할 수 있다. 또한, 카브코는 2025년 5월 23일 SEC에 제출한 최근 연례 보고서에서 설명된 위험 요소를 포함하여, 실제 결과가 이러한 예측과 다를 수 있는 여러 요인에 대해 경고하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀