웰타워(WELL, WELLTOWER INC. )는 4억 달러 규모의 4.500% 채권을 발행했고, 6억 달러 규모의 5.125% 채권을 발행했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 웰타워 OP LLC(이하 '회사')는 2030년 만기 4.500% 채권(이하 '2030년 채권') 4억 달러와 2035년 만기 5.125% 채권(이하 '2035년 채권') 6억 달러를 발행했다.

이번 채권 발행은 2025년 3월 28일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 이루어졌다.

2030년 채권은 2025년 6월 27일에 발행된 6억 달러 규모의 4.500% 채권과 동일한 시리즈로 통합되어 발행된다.

2035년 채권은 2025년 6월 27일에 발행된 6억 5천만 달러 규모의 5.125% 채권과 동일한 시리즈로 통합되어 발행된다.이 채권들은 웰타워 Inc.(이하 '보증인')에 의해 무담보로 완전 보증된다.

회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 부채 상환 및 헬스케어 및 노인 주택 투자 기회에 사용할 계획이다.

회사는 2030년 채권에 대해 연 4.500%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급된다.2030년 채권의 만기는 2030년 7월 1일이다.

2035년 채권은 연 5.125%의 이자를 지급하며, 이자 지급 일정은 2030년 채권과 동일하다.2035년 채권의 만기는 2035년 7월 1일이다.

회사는 이번 채권 발행을 통해 헬스케어 및 노인 주택 분야의 투자 기회를 확대할 계획이다.

또한, 웰타워는 REIT(부동산 투자 신탁)으로서의 자격을 유지하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 예정이다.

회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀