인튜이티브머신스(LUNR, Intuitive Machines, Inc. )는 3억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 인튜이티브머신스(나스닥: LUNR)는 2030년 만기 2.500% 전환사채(이하 '채권')를 3억 달러 규모로 발행했다.

이번 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공되며, 초기 구매자에게는 4,500만 달러의 추가 채권 구매 옵션이 부여된다.

이번 발행 규모는 이전에 발표된 2억 5천만 달러에서 증가한 것으로, 초기 구매자가 추가 채권을 전량 구매할 경우 총 2억 8,750만 달러에 이를 수 있다.

채권 발행은 2025년 8월 18일에 마감될 예정이다. 인튜이티브머신스는 이번 채권 발행을 통해 약 2억 9,180만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자의 할인 및 수수료를 제외한 금액이다.

이 회사는 채권 발행으로 얻은 자금을 운영, 연구 개발 및 잠재적 인수합병을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

추가 채권 구매 옵션이 행사될 경우, 인튜이티브머신스는 추가 채권 판매로 얻은 자금의 일부를 추가 캡콜 거래에 사용할 예정이다. 채권은 인튜이티브머신스의 일반적인 무담보 채무로, 연 2.500%의 이자를 지급하며, 이자는 2026년 4월 1일부터 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.

채권은 2030년 10월 1일에 만기되며, 조기 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 유효하다.

2030년 7월 1일 이전에는 특정 조건을 충족해야만 전환할 수 있으며, 이후에는 조건에 관계없이 전환할 수 있다.

초기 전환 비율은 1,000달러당 76.2631주로, 이는 인튜이티브머신스의 클래스 A 보통주 1주당 약 13.1125달러의 전환 가격에 해당한다.

이 전환 가격은 2025년 8월 13일 나스닥 글로벌 마켓에서 보고된 마지막 판매 가격인 10.49달러보다 약 25%의 프리미엄을 포함한다. 채권은 2028년 10월 6일 이후에만 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환되는 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다.

또한, 채권 보유자는 '근본적 변화'가 발생할 경우, 원금과 미지급 이자를 포함한 100%의 가격으로 채권을 현금으로 재매입할 수 있는 권리가 있다. 인튜이티브머신스는 채권 발행과 관련하여 특정 금융 기관과 비공식적으로 캡콜 거래를 체결했으며, 이는 채권 전환 시 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이고, 전환된 채권의 원금 초과 현금 지급을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.

캡콜 거래의 초기 상한 가격은 주당 20.9800달러로, 이는 2025년 8월 13일 나스닥 글로벌 마켓에서 보고된 마지막 판매 가격인 10.49달러보다 100%의 프리미엄을 포함한다.



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미국증권거래소 공시팀