비아비솔루션즈(VIAV, VIAVI SOLUTIONS INC. )는 신규 전환사채 발행 계획을 발표했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 비아비솔루션즈가 2025년 8월 13일에 1.625% 전환사채(2026년 만기) 보유자 및 신규 투자자와 비공식적으로 협상하여 0.625% 전환사채(2031년 만기) 총 2억 5천만 달러를 발행할 계획이라고 발표했다.

이 중 약 1억 9백만 달러는 2026년 만기 전환사채와의 교환을 통해, 나머지 약 1억 4천 910만 달러는 현금으로 조달할 예정이다.이러한 거래는 1933년 증권법의 등록 면제 조항에 따라 진행된다.

신규 전환사채는 기관 투자자 및 자격 있는 기관 구매자에게 제공되며, 이들은 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제 혜택을 받는다.

신규 전환사채의 전환은 2030년 12월 1일 이전에 가능하며, 전환 비율은 1,000달러당 72.5295주로 설정되어 있다.

이는 주당 약 13.79달러의 전환 가격을 의미하며, 이는 2025년 8월 13일 기준 비아비솔루션즈의 주가 11.03달러에 비해 약 25%의 프리미엄이 붙은 것이다.또한, 최대 2,266,450주의 보통주가 신규 전환사채의 전환에 따라 발행될 수 있다.

비아비솔루션즈는 신규 전환사채 발행을 통해 약 1억 4천 910만 달러의 현금을 확보할 예정이다.

이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 일란 다스칼 최고재무책임자가 서명했다.보고서 작성일자는 2025년 8월 19일이다.



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미국증권거래소 공시팀