HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 5.875% 및 6.375% 선순위 채권 전량 상환을 발표했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 8월 20일에 2026년 만기 5.875% 선순위 채권(이하 '2026 채권')과 2027년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2027 DINO 채권'), 그리고 자회사인 홀리 에너지 파트너스, L.P.와 홀리 에너지 파이낸스 코퍼레이션의 2027년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2027 HEP 채권')을 전량 상환할 것이라고 발표했다.

이들 채권의 상환 가격은 (i) 2026 채권의 경우, 상환될 채권의 원금 100%와 '메이크홀' 상환 프리미엄 중 큰 금액과, 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.

(ii) 2027 DINO 채권의 경우, 2027 DINO 채권의 총 원금의 101.594%와 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.

(iii) 2027 HEP 채권의 경우, 2027 HEP 채권의 총 원금의 101.594%와 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.이 채권들의 상환은 2025년 8월 30일에 이루어질 예정이다.

HF싱클레어는 2025년 8월 18일에 완료된 5억 달러 규모의 선순위 채권 등록 공모의 순수익으로 상환을 진행할 계획이다.

상환일 이후에는 해당 채권들이 더 이상 유효하지 않으며, 이자 지급이 중단되고 채권 보유자의 모든 권리가 상환 가격 수령 권리를 제외하고는 소멸된다.이 보도자료는 채권 상환 통지로 간주되지 않는다.

2026 채권 및 2027 DINO 채권의 지급 대행사는 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, N.A.이며, 2027 HEP 채권의 지급 대행사는 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니, 내셔널 어소시에이션이다.

HF싱클레어는 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있으며, 고급 경량 제품을 생산 및 판매하는 독립 에너지 회사이다.

이 회사는 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코, 와이오밍, 워싱턴, 유타에 위치한 정유소를 운영하고 있으며, 정유소와 석유 산업에 대한 석유 제품 및 원유 운송, 터미널, 저장 및 처리 서비스를 제공한다.

HF싱클레어는 미국 남서부, 로키산맥, 태평양 북서부 및 인근 평원 주에서 정제된 제품을 주로 판매하며, 1,700개 이상의 브랜드 스테이션에 고품질 연료를 공급하고, 300개 이상의 추가 장소에 대해 싱클레어 브랜드 사용을 라이센스하고 있다.

또한, HF싱클레어는 와이오밍과 뉴멕시코의 두 시설에서 재생 디젤을 생산하고 있으며, 미국과 캐나다, 네덜란드에서 기초 오일 및 기타 특수 윤활유를 생산 및 판매하고, 80개 이상의 국가에 제품을 수출하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀