짐머홀딩스(ZBH, ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. )는 새로운 채권을 발행했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 짐머홀딩스가 스위스 프랑으로 표시된 두 개의 새로운 시니어 무담보 채권을 발행했다.

이 채권은 총 2억 1천만 스위스 프랑 규모의 0.930% 채권(2025-2030, "트랜치 A 채권")과 총 3억 9천만 스위스 프랑 규모의 1.560% 채권(2025-2035, "트랜치 B 채권")으로 구성된다.

이 채권은 2025년 9월 2일에 체결된 채권 매입 및 지급 대행 계약(BPPAA)에 따라 발행되었으며, 짐머홀딩스와 특정 금융 기관들이 공동 주관사로 참여했다.

트랜치 A 채권은 연 0.930%의 이자율을, 트랜치 B 채권은 연 1.560%의 이자율을 적용받으며, 이자는 매년 9월 4일에 지급된다.

트랜치 A 채권의 만기는 2030년 9월 4일이며, 트랜치 B 채권의 만기는 2035년 9월 4일이다.

짐머홀딩스는 특정 예외 및 제한 사항에 따라, 미국 외의 개인에게 지급되는 채권의 원금 및 이자에 대해 필요한 추가 금액을 지급할 예정이다.

만약 미국 세금에 영향을 미치는 특정 상황이 발생할 경우, 짐머홀딩스는 채권을 전액 상환할 수 있는 선택권을 가진다.

각 채권 트랜치는 "3개월 만기 상환" 및 "청산 상환" 조항의 적용을 받으며, 짐머홀딩스는 특정 조건을 충족할 경우 채권을 전액 상환할 수 있다.

채권 보유자는 통제 변경 사건 발생 시 짐머홀딩스에 채권을 원금으로 재매입할 것을 요구할 수 있는 옵션을 가진다.

BPPAA는 지급 불능, 기타 계약 위반, 파산 및 재조정과 같은 일반적인 기본 사건을 규정하고 있다.

2025년 9월 4일에 서명된 이 보고서는 증권 거래법 1934년의 요구 사항에 따라 작성되었다.



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미국증권거래소 공시팀