스노코(SUN, Sunoco LP )는 상향 조정된 사모 노트 및 우선주 발행 가격을 발표했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 스노코(NYSE: SUN)는 2031년 만기 5.625% 사모 노트와 2034년 만기 5.875% 사모 노트의 가격을 각각 10억 달러와 9억 달러로 책정했다.

이 발행은 초기 8억 5천만 달러에서 상향 조정된 것으로, 2031년 노트와 2034년 노트의 총액은 19억 달러에 달한다.노트의 판매는 2025년 9월 18일에 마감될 예정이다.

스노코는 이 발행으로 얻은 순수익을 파크랜드 코퍼레이션의 인수와 관련된 현금 대가 및 거래 비용의 일부로 사용할 계획이다. 또한, 인수 완료 전에는 스노코의 회전 신용 시설의 차입금을 일시적으로 줄이는 데 사용할 예정이다.

만약 파크랜드 인수가 2026년 5월 5일 이전에 완료되지 않거나, 인수 계약이 종료되거나 인수 완료가 불가능하다고 판단될 경우, 노트는 특별 강제 상환 대상이 된다.

이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 판매될 수 없다. 스노코는 이 노트를 자격 있는 기관 투자자에게만 판매할 예정이다.

스노코는 또한 1.5백만 개의 7.875% 시리즈 A 고정금리 누적 상환 가능한 영구 우선주를 1,000 달러에 발행한다. 이 발행으로 스노코는 15억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 또한 파크랜드 인수와 관련된 현금 대가 및 거래 비용에 사용될 예정이다.

우선주는 2026년 3월 18일부터 매년 3월 18일과 9월 18일에 배당금이 지급되며, 최초 배당금 지급일은 2030년 9월 18일이다. 우선주는 1,000 달러의 상환 가격으로 상환될 수 있으며, 스노코는 이 우선주를 자격 있는 기관 투자자에게만 판매할 예정이다.

스노코는 40개 이상의 미국 주, 푸에르토리코, 유럽 및 멕시코에서 운영되는 에너지 인프라 및 연료 유통 마스터 리미티드 파트너십이다. 스노코의 일반 파트너는 에너지 전이 LP가 소유하고 있다. 스노코는 향후 결과에 영향을 미칠 수 있는 다양한 위험 요소를 언급하며, 이러한 요소들은 스노코의 연례 보고서 및 기타 SEC에 제출된 문서에서 확인할 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀