세리나쎄라퓨틱스(SER, Serina Therapeutics, Inc. )는 2억 달러 규모의 전환사채를 발행했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 세리나쎄라퓨틱스가 이사회 멤버인 Gregory H. Bailey, M.D.와 함께 최대 2억 달러 규모의 무담보 전환사채를 발행하기로 합의했다.

이 전환사채는 특정 임상 및 운영 이정표에 따라 나누어 대출될 수 있으며, 각 분할금은 다음과 같은 이정표에 따라 지급된다.

첫 번째 이정표는 2025년 9월 30일 이전에 최대 5백만 달러가 지급되며, 두 번째 이정표는 2025년 12월 15일 이후 첫 환자가 등록될 때 최대 2백 50만 달러가 지급된다.

세 번째 이정표는 두 번째 환자가 등록될 때 최대 2백 50만 달러가 지급되며, 네 번째 이정표는 2026년 3월 15일 이후 마지막 환자가 투여될 때 최대 5백만 달러가 지급된다.

마지막으로 다섯 번째 이정표는 2026년 4월 30일 이후 첫 환자가 투여될 때 최대 5백만 달러가 지급된다.

전환사채는 연 10%의 이자를 부과하며, 초기 자금 조달일로부터 1년 후에 현금으로 지급된다.

또한, 전환사채는 세리나의 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 주당 5.18달러로 설정된다.

이 전환사채는 세리나의 모든 무담보 채무보다 우선하며, 추가적인 채무를 발생시킬 수 있는 권한이 있다.세리나쎄라퓨틱스는 이 전환사채와 관련하여 주식 매수권도 발행할 예정이다.

이 주식 매수권은 5.44달러의 행사 가격으로 설정되며, 2026년 9월 30일 또는 이정표 5 달성 후 60일 이내에 만료된다.

세리나쎄라퓨틱스는 이 전환사채와 관련하여 주주 승인 없이 19.99% 이상의 보통주를 발행할 수 없다.이와 관련된 추가 정보는 2025년 6월 30일 종료된 분기 보고서에 포함되어 있다.

세리나쎄라퓨틱스는 현재 자금 조달을 통해 임상 연구를 진행하고 있으며, 향후 연구 결과에 따라 투자자들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀