에드트랜(ADTN, ADTRAN Holdings, Inc. )은 3.75% 전환 우선채권을 발행했고 옵션 거래를 체결했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 에드트랜이 2억 1,250만 달러 규모의 3.75% 전환 우선채권을 발행했다.

이 채권은 2030년 만기이며, 에드트랜과 U.S. Bank Trust Company 간의 계약에 따라 발행됐다.

에드트랜은 초기 구매자들에게 추가로 2,625만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

이 채권은 에드트랜의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 기존의 담보 채무에 대해 실질적으로 하위에 위치한다.

이 채권은 연 3.75%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.만기일은 2030년 9월 15일이다.

또한, 채권 보유자는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있는 권리를 가지며, 2030년 6월 15일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.전환 시, 에드트랜은 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 지급할 수 있다.

초기 전환 비율은 1,000달러당 86.8206주로, 주당 약 11.52달러의 전환 가격을 나타낸다.전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.

2025년 9월 16일, 에드트랜은 옵션 거래를 위해 초기 구매자와 사전 협상된 거래를 체결했다.

이 거래는 에드트랜의 주식에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위한 것으로, 옵션의 행사 가격은 15.51달러로 설정됐다.이 거래의 비용은 약 1,760만 달러로 추정된다.

에드트랜은 이 거래를 통해 자본을 조달하고, 주식의 희석을 방지하며, 향후 성장 가능성을 높이기 위한 전략을 추진하고 있다.

현재 에드트랜의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자 지급 능력과 자본 구조가 긍정적으로 평가된다.



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미국증권거래소 공시팀