엘레바이랩스(ELAB, PMGC Holdings Inc. )는 2억 달러 규모의 증권 매각 계약을 체결했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘레바이랩스가 2025년 9월 23일 기관 투자자와 2억 달러 규모의 증권 매각 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 투자자에게 주식 및 기타 증권을 발행하고 판매하기로 합의했다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.

회사는 투자자에게 최대 2억 달러의 주식을 발행할 수 있으며, 초기 선불 구매는 5백만 달러로 설정되었다.이 계약은 회사와 투자자 간의 증권 구매 계약에 따라 이루어졌다.

초기 선불 구매는 425,000달러의 원발행 할인(OID)을 포함하고 있으며, 회사는 투자자의 법률 비용 및 기타 거래 비용을 충당하기 위해 30,000달러를 지급하기로 했다.초기 선불 구매의 만기일은 2028년 9월 26일로 설정되었다.

투자자는 2025년 9월 26일 이후 언제든지 서면 통지를 통해 회사에 주식을 발행하고 판매할 것을 요구할 수 있으며, 이 경우 주식의 가격은 88%로 설정된다.

또한, 회사는 투자자가 보유한 주식의 수가 9.99%를 초과하지 않도록 주식 발행을 제한한다.

계약에 따라 회사는 보안 계약 및 담보 계약을 체결하고, 자회사인 AGA Precision Systems LLC와 Pacific Sun Packaging Inc.가 투자자를 위해 보증을 제공하기로 했다.

이 계약은 회사의 자산에 대한 담보를 제공하며, 투자자는 계약 위반 시 즉시 모든 미지급 잔액을 현금으로 청구할 수 있는 권리를 가진다.

또한, 회사는 SEC에 등록된 주식의 발행을 위해 5백만 주 이상의 주식을 등록할 계획이다.

이 계약은 회사의 자산 및 부채에 대한 보증을 포함하며, 회사는 모든 법적 요건을 준수할 것을 약속했다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 자산의 공정 시장 가치는 부채를 초과하고 있다.

회사는 향후 12개월 이내에 파산 신청을 할 계획이 없으며, 모든 세금 및 정부 요건을 준수하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀